N4 Group a lanc\u00e9 son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, le march\u00e9 d\u00e9di\u00e9 aux PME et ETI. Le groupe familial, sp\u00e9cialis\u00e9 dans le fitness, la nutrition sportive et le bien-\u00eatre, exploite un portefeuille de 14 marques, dont l\u2019enseigne FitnessBoutique. Il a r\u00e9alis\u00e9 91,1 millions d\u2019euros de chiffre d\u2019affaires lors de l\u2019exercice clos le 31 mars 2026, en croissance de 31%, pour une marge d\u2019exploitation (EBIT) de 17%.<\/p>\n
L\u2019op\u00e9ration porte sur 50 millions d\u2019euros, dont 7 millions d\u2019euros d\u2019augmentation de capital et 43 millions d\u2019euros de cessions d\u2019actions par des actionnaires familiaux existants. Seuls les fonds issus de l\u2019augmentation de capital reviendront \u00e0 l\u2019entreprise, soit 6,14 millions d\u2019euros net de frais. N4 Group pr\u00e9voit d\u2019en consacrer 70% au d\u00e9veloppement de ses capacit\u00e9s industrielles \u00e0 Voiron (Is\u00e8re) et 30% \u00e0 son expansion internationale, notamment en Belgique, en Espagne et en Italie.<\/p>\n
L\u2019entreprise a re\u00e7u des engagements de souscription \u00e0 hauteur de 20,85 millions d\u2019euros, soit pr\u00e8s de 42% du montant de l\u2019offre.<\/p>\n
N4 Group vise un chiffre d\u2019affaires 2027 sup\u00e9rieur \u00e0 100 millions d\u2019euros, pour une marge d\u2019EBIT d\u2019environ 20%, et, \u00e0 horizon 2029, de plus de 150 millions d\u2019euros, pour marge d\u2019EBIT d\u2019environ 25%.<\/p>\n
Le prix de souscription est fix\u00e9 \u00e0 23,81 euros par action (code ISIN FR001401BD72, mn\u00e9monique ALN4). L\u2019offre \u00e0 prix ferme (OPF), ouverte aux particuliers du 9 au 20 octobre 2026 pour au moins 10% des actions propos\u00e9es, cl\u00f4turera \u00e0 17 heures aux guichets et \u00e0 20 heures sur Internet.<\/p>\n