{"id":48969,"date":"2023-01-19T11:38:34","date_gmt":"2023-01-19T10:38:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.toutsurmesfinances.com\/bourse\/?p=48969"},"modified":"2025-07-11T11:32:26","modified_gmt":"2025-07-11T09:32:26","slug":"cbi-augmentation-de-capital-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.toutsurmesfinances.com\/bourse\/a\/cbi-augmentation-de-capital-2023","title":{"rendered":"CBI : augmentation de capital pour d\u00e9velopper le m\u00e9taverse Alphaverse aupr\u00e8s de clubs de football"},"content":{"rendered":"

<\/span>Crypto Blockchain Industries : lev\u00e9e de fonds boucl\u00e9e sur Euronext Growth<\/span><\/h2>\n

Crypto Blockchain Industries (CBI), soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise qui d\u00e9veloppe le m\u00e9taverse (monde virtuel) AlphaVerse, a boucl\u00e9 avec succ\u00e8s son augmentation de capital d\u2019un montant de 4,89 millions d\u2019euros, par \u00e9mission d\u2019actions \u00e0 bons de souscription (ABSA)<\/strong> sur Euronext Growth Paris, le compartiment de la Bourse de Paris d\u00e9di\u00e9 aux PME-ETI de croissance. Cette lev\u00e9e fonds est intervenue 15 mois apr\u00e8s son introduction en Bourse<\/a>, au travers de la proc\u00e9dure de cotation directe. Elle \u00e9tait ouverte au public, les particuliers pouvant souscrire apr\u00e8s avoir acquis des droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription sur le march\u00e9.<\/p>\n

L\u2019op\u00e9ration a re\u00e7u b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la souscription de Ker Ventures<\/strong>, holding d\u00e9tenue par Fr\u00e9d\u00e9ric Chesnais, PDG et principal actionnaire de CBI, \u00e0 hauteur de 2,97 millions d\u2019euros, repr\u00e9sentant 60,6% du montant brut de l\u2019op\u00e9ration.<\/p>\n

Cette lev\u00e9e de fonds a pour objectif principal de financer l\u2019acc\u00e9l\u00e9ration du d\u00e9veloppement d\u2019AlphaVerse dans l\u2019univers du football<\/strong>. Elle permettra \u00e9galement l\u2019\u00e9largir la base d\u2019actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9, en portant le flottant (part du public) de 7,47% \u00e0 8,25%, et \u00e0 8,50% en cas d\u2019exercice int\u00e9gral des bons de souscription d\u2019actions.<\/p>\n

<\/span>Interview de Fr\u00e9d\u00e9ric Chesnais, PDG de Crypto Blockchain Industries<\/span><\/h2>\n

\u00ab\u00a0L\u2019opportunit\u00e9 d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer la cr\u00e9ation de nouveaux mondes virtuels dans l\u2019univers du football\u00a0\u00bb<\/p><\/blockquote>\n

\"\"<\/p>\n

Quel est le contexte de cette lev\u00e9e de fonds ?<\/strong><\/p>\n

\u00c0 c\u00f4t\u00e9 du m\u00e9taverse Alphaverse, notre univers virtuel constitu\u00e9 d\u2019une place centrale (\u00ab\u00a0Hub\u00a0\u00bb) qui connecte diff\u00e9rents mondes virtuels, nous travaillons depuis plusieurs mois au d\u00e9veloppement de partenariats avec des clubs de football de premier plan. Cette opportunit\u00e9 se concr\u00e9tise et nous avons commenc\u00e9 \u00e0 d\u00e9velopper des mondes virtuels d\u00e9di\u00e9s \u00e0 ces clubs. C\u2019est principalement pour acc\u00e9l\u00e9rer ces d\u00e9veloppements que nous avons lanc\u00e9 cette lev\u00e9e de fonds.<\/p>\n

En quoi ces mondes virtuels d\u00e9di\u00e9s aux clubs de football vont-ils consister ?<\/strong><\/p>\n

Pour chacun des clubs, nous d\u00e9veloppons un monde virtuel qui ressemble \u00e0 la ville dans laquelle il est situ\u00e9. Nous y reproduisons le stade et le centre d\u2019entra\u00eenement en 3D, un mus\u00e9e\u00a0; ce monde est rempli d\u2019\u00e9crans permettant aux clubs de diffuser du contenu audiovisuel sur l\u2019\u00e9quipe professionnelle masculine ou f\u00e9minine, les \u00e9quipes de jeunes ou les grands moments de l\u2019histoire du club.<\/p>\n

Ces mondes sont interactifs. Au cours de leur exp\u00e9rience, les visiteurs pourront acheter des places dans le stade virtuel, visionner ces contenus, participer \u00e0 des mini-jeux. Les d\u00e9tenteurs pourront acc\u00e9der \u00e0 diff\u00e9rentes exp\u00e9riences d\u00e9finies avec les clubs, y afficher une photo ou un message, gagner des maillots de l\u2019\u00e9quipe et des places pour des matches du club dans le monde r\u00e9el et de nombreux autres exp\u00e9riences et lots. Plus globalement, les fans peuvent participer \u00e0 l\u2019histoire du club.<\/p>\n

Les clubs pourront cr\u00e9er des communaut\u00e9s fortes aupr\u00e8s de leurs fans. Afin de donner un acc\u00e8s le plus large possible aux supporteurs, c\u2019est un univers free-to-play, qui fonctionne avec l\u2019utilisation de devises classiques ou de cryptomonnaies.<\/p>\n

Quel est le mod\u00e8le \u00e9conomique ?<\/strong><\/p>\n

C\u2019est le mod\u00e8le classique des jeux free-to-play, appliqu\u00e9 \u00e0 ces mondes virtuels d\u2019un type nouveau en raison de l\u2019utilisation de la blockchain, ce qui en fait tout leur attrait. Nos sources de revenus sont la vente des actifs num\u00e9riques dans le monde virtuel, des NFT d\u00e9di\u00e9s aux clubs, comme les places dans le stade, les shorts et maillots virtuels aux couleurs du club pour habiller l\u2019avatar. Enfin nous g\u00e9n\u00e9rerons des revenus tir\u00e9s des mini-jeux. Le monde virtuel pourra \u00e9galement accueillir des contenus des sponsors et produire des revenus de sponsoring. Ces revenus sont partag\u00e9s avec chaque club dans le cadre de contrats de licence classiques.<\/p>\n

Comment les fonds lev\u00e9s vont-ils \u00eatre utilis\u00e9s ?<\/strong><\/p>\n

L\u2019op\u00e9ration sera allou\u00e9e \u00e0 65% au d\u00e9veloppement de la plateforme technologique pour d\u00e9ployer les mondes virtuels des diff\u00e9rents clubs et les actifs virtuels aux couleurs de chacun.<\/p>\n

Le solde de l\u2019op\u00e9ration pourra servir, \u00e0 hauteur de 20%, \u00e0 financer d\u2019autres opportunit\u00e9s de jeux et\/ou des acquisitions cibl\u00e9es de soci\u00e9t\u00e9s de la blockchain ou pouvant s\u2019y d\u00e9velopper. Les 15% restants visent \u00e0 constituer une r\u00e9serve pour de futures acquisitions et financer l\u2019activit\u00e9 courante de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Pourquoi avoir opt\u00e9 pour l\u2019\u00e9mission d\u2019ABSA ?<\/strong><\/p>\n

En plus des actions, les BSA donnent une seconde possibilit\u00e9 de cr\u00e9ation de valeur aux actionnaires par l\u2019exercice des bons de souscription d\u2019action, avec un prix d\u2019exercice \u00e0 1,40 euro, afin de les associer \u00e0 une perspective de d\u00e9veloppement de notre activit\u00e9 qui pourrait se traduire par une hausse du cours de Bourse.<\/p>\n

<\/span>Modalit\u00e9s de souscription \u00e0 l\u2019augmentation de capital<\/span><\/h2>\n

Pour un actionnaire existant de CBI<\/h3>\n

Un actionnaire d\u00e9tenant d\u00e9j\u00e0 des actions CBI disposait de droits pr\u00e9f\u00e9rentiels de souscription (DPS) attach\u00e9 \u00e0 ses actions, lui permettant de souscrire en priorit\u00e9 \u00e0 l\u2019op\u00e9ration, \u00e0 raison d\u2019une ABSA pour 40 DPS.<\/p>\n

Deux cas de figure se pr\u00e9sentaient :<\/p>\n

    \n
  1. d\u00e9tention avant l\u2019op\u00e9ration d\u2019un ou plusieurs paquets de 40 actions anciennes CBI : souscription prioritaire d\u2019une ABSA par paquet de 40 actions CBI d\u00e9tenues pr\u00e9alablement<\/li>\n
  2. d\u00e9tention avant l\u2019op\u00e9ration d’un nombre insuffisant d’actions anciennes pour obtenir un nombre entier d\u2019ABSA : possibilit\u00e9 d\u2019acheter ou vendre le nombre de DPS pour disposer d\u2019un nombre entier d\u2019ABSA<\/li>\n<\/ol>\n

    En compl\u00e9ment, un actionnaire pouvait formuler une demande de souscription \u00e0 titre r\u00e9ductible (l\u2019ordre risque de ne pas \u00eatre enti\u00e8rement servi ou de ne pas \u00eatre servi du tout en cas de forte demande) aupr\u00e8s de Financi\u00e8re Uz\u00e8s ou de son interm\u00e9diaire financier.<\/p>\n

    Pour un nouvel investisseur<\/h3>\n

    Un investisseur ne d\u00e9tenant aucun titre avant la pr\u00e9sente op\u00e9ration disposait de deux modalit\u00e9s de souscription :<\/p>\n