{"id":49085,"date":"2023-05-16T15:59:07","date_gmt":"2023-05-16T13:59:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.toutsurmesfinances.com\/bourse\/?p=49085"},"modified":"2023-05-31T14:33:10","modified_gmt":"2023-05-31T12:33:10","slug":"mon-courtier-energie-introduction-en-bourse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.toutsurmesfinances.com\/bourse\/a\/mon-courtier-energie-introduction-en-bourse","title":{"rendered":"Mon courtier \u00e9nergie : introduction en Bourse pour doubler de taille d\u2019ici 2025"},"content":{"rendered":"

<\/span>Mon courtier \u00e9nergie : introduction en Bourse sur Euronext Growth<\/span><\/h2>\n

Mon courtier \u00e9nergie, soci\u00e9t\u00e9 de courtage en \u00e9nergie (gaz naturel, \u00e9lectricit\u00e9) \u00e0 destination des professionnels, a boucl\u00e9 avec succ\u00e8s son introduction en Bourse sur Euronext Growth, le compartiment de la Bourse de Paris d\u00e9di\u00e9 aux PME-ETI de croissance. \u00c0 cette occasion, la soci\u00e9t\u00e9 a lev\u00e9 7 millions d\u2019euros, par \u00e9mission d\u2019actions nouvelles. Ce montant est susceptible d’\u00eatre port\u00e9 \u00e0 7,6 millions d\u2019euros, en cas d\u2019exercice int\u00e9gral de l\u2019option de surallocation (rallonge).<\/p>\n

La lev\u00e9e de capitaux vise \u00e0 acc\u00e9l\u00e9rer le d\u00e9ploiement du maillage commercial en France, financer une implantation en Italie (apr\u00e8s l\u2019Espagne en 2022) et \u00e9tendre sa gamme de services li\u00e9s \u00e0 la transition \u00e9nerg\u00e9tique de ses clients.<\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d’un engagement de souscription de la part d\u2019un investisseur tiers (Eiffel Investment Group) pour un montant de 3,8 millions d\u2019euros, soit 54% de l\u2019\u00e9mission initiale.<\/p>\n

Aucune cession de titres n\u2019est intervenue.<\/p>\n

<\/span>Prix de l\u2019action Mon courtier \u00e9nergie (FR001400H3A0, ALMCE)<\/span><\/h2>\n

L\u2019action Mon courtier \u00e9nergie a \u00e9t\u00e9 propos\u00e9e au prix unitaire de 9,65 euros, dans le cadre d\u2019une offre \u00e0 prix ferme (OPF), sans fourchette de prix. Les ordres A1 (de 1 action jusqu\u2019\u00e0 250 actions incluses) et A2 (au-del\u00e0 de 250 actions) ont \u00e9t\u00e9 servis \u00e0 hauteur de 100%.<\/p>\n

\u00c0 ce prix, la capitalisation boursi\u00e8re ressort \u00e0 pr\u00e8s de 35 millions d\u2019euros post-op\u00e9ration, et pourrait atteindre 35,6 millions d\u2019euros en cas d\u2019exercice int\u00e9gral de l\u2019option de surallocation.<\/p>\n

Le flottant (part du capital d\u00e9tenue par le public) ressort \u00e0 20,01%, et pourrait se situer \u00e0 21,34% au maximum.<\/p>\n

<\/span>Mon courtier \u00e9nergie, leader d\u2019un march\u00e9 encore \u00e0 ses d\u00e9buts<\/span><\/h2>\n

Mon courtier \u00e9nergie est, comme son nom l\u2019indique, une soci\u00e9t\u00e9 de courtage en \u00e9nergie (gaz naturel, \u00e9lectricit\u00e9) qui s\u2019adresse aux professionnels, essentiellement des PME, les grandes entreprises \u00e9tant suffisamment structur\u00e9es pour g\u00e9rer en interne leurs contrats d\u2019approvisionnement en \u00e9nergie.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Notre m\u00e9tier consiste \u00e0 ren\u00e9gocier les contrats de fourniture d\u2019\u00e9nergie de nos clients, c\u2019est notre activit\u00e9 historique et principale, <\/em>explique Charlie Evrard, PDG et fondateur de l\u2019entreprise. Les fournisseurs nous r\u00e9mun\u00e8rent en tant qu\u2019apporteur d\u2019affaire\u00a0sous la forme de commissions \u00bb.<\/em><\/p>\n

Mon courtier \u00e9nergie adresse le march\u00e9 au travers d\u2019un r\u00e9seau de 23 agences \u00e0 fin 2022, en licence de marque, d\u00e9tenues par des directeurs ind\u00e9pendants, \u00e0 l\u2019exception des agences de Lyon et de Madrid g\u00e9r\u00e9es en propre. Leur chiffre d\u2019affaires moyen est pass\u00e9 de 128.000 euros en 2019 \u00e0 286.000 en euros en 2021 et 522.000 euros en 2022. Le si\u00e8ge leur met \u00e0 disposition les outils informatiques (analyse des offres en temps r\u00e9el, etc.), s\u2019occupe du programme de formation, g\u00e8re de mani\u00e8re centralis\u00e9e les relations avec les fournisseurs d\u2019\u00e9nergie et les facture, puis reverse une commission de 50% \u00e0 85% aux agences. Un mod\u00e8le qui permet \u00e0 l\u2019entreprise de g\u00e9n\u00e9rer des flux de tr\u00e9sorerie positifs.<\/p>\n

L\u2019entreprise se pr\u00e9sente comme le pionnier et le leader fran\u00e7ais du secteur avec 24.000 clients, soit 1% d\u2019un march\u00e9 adressable de 2,4 millions de points de livraison, la part de march\u00e9 totale des courtiers en France \u00e9tant estim\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 5%, \u00e0 comparer \u00e0 35% en Belgique ou \u00e0 70% au Royaume-Uni.<\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 a d\u00e9velopp\u00e9 en 2019 une activit\u00e9 de gestion et d\u2019optimisation des contrats, o\u00f9 les clients d\u00e9l\u00e8guent la relation avec les fournisseurs d\u2019\u00e9nergie (15% des clients en courtage y ont souscrit).<\/p>\n

Pour r\u00e9pondre \u00e0 la demande de ses clients, Mon courtier \u00e9nergie a lanc\u00e9 courant 2022 Fox Green, une nouvelle activit\u00e9 de conseil et d\u2019assistance en transition \u00e9nerg\u00e9tique (production solaire photovolta\u00efque, mobilit\u00e9 \u00e9lectrique et mobilit\u00e9s douces, efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique).<\/p>\n

<\/span>Un historique de croissance rentable<\/span><\/h2>\n

Mon courtier \u00e9nergie a plus que doubl\u00e9 son chiffre d\u2019affaires chaque ann\u00e9e depuis 2019 (+129% par en moyenne sur la p\u00e9riode 2019-2022) pour atteindre 19,2 millions d\u2019euros en 2022, dont 92,5% dans le courtage. Un essor qui traduit \u00e0 la fois le d\u00e9veloppement du r\u00e9seau d\u2019agences et celui de leur chiffre d\u2019affaires unitaire.<\/p>\n

Charlie Evrard signale que l\u2019entreprise est \u00ab\u00a0rentable depuis sa cr\u00e9ation\u00a0\u00bb<\/em> en 2017. En 2022, le r\u00e9sultat d\u2019exploitation a plus que tripl\u00e9 (+264% \u00e0 2,39 millions d\u2019euros), soit une marge de 12,5% contre 6,7% en 2021.<\/p>\n

Forte d\u2019une structure de bilan saine, avec des capitaux propres de 4,46 millions d\u2019euros pour une tr\u00e9sorerie nette de 2,91 millions d\u2019euros \u00e0 fin 2022 (dont 0,4 million de dette li\u00e9es \u00e0 la cr\u00e9ation de la filiale espagnole), la soci\u00e9t\u00e9 revendique une culture de distribution de dividendes qu\u2019elle entend bien maintenir \u00e0 l\u2019avenir.<\/p>\n

<\/span>Un objectif de doublement du CA \u00e0 horizon 2025<\/span><\/h2>\n

Mon courtier \u00e9nergie vise \u00e0 fin 2025 :<\/p>\n