Medtech : IPO réussie grâce aux actionnaires individuels


Introduction en Bourse réussie pour Medtech. La PME languedocienne spécialisée dans la robotique chirurgicale du système nerveux central a bouclé l’opération grâce aux petits porteurs, sans lesquels elle n’aurait peut-être pas abouti. Si Medtech a comme prévu émis 740.741 actions nouvelles, celles-n’ont été souscrites qu’au prix de 27 euros, dans le bas de la fourchette de prix de l’offre fixée de 27 à 33 euros. A elle seule, l’offre à prix ouvert (OPO) réservée aux actionnaires individuels a enregistré une demande de 407.021 actions, soit 55% du nombre total d’actions proposées. Ni l’option de surallocation, ni la clause d’extension destinées à augmenter la taille de l’offre en cas de forte demande n’ont été exercées.

 

A ce prix, l’augmentation de capital a permis à la société de lever 20 millions d’euros avec une capitalisation boursière de 64,5 millions post-opération. Le flottant (part du capital dans le public) atteint 31% du capital.

 

Le titre a également connu deux premières séances de Bourse contrastées sur le compartiment C d’Euronext, l’opérateur de la Bourse de Paris, sous le code ISIN FR0010892950 et le code mnémonique ROSA. Pour sa première journée de cotation, l’action a perdu 5,2% à 25,60 euros le jeudi 28 novembre avant de regagner 2,15% le 29 novembre à 26,15 euros, soit une capitalisation de 62 millions d’euros. En deux jours, 143.005 actions ont été échangées, soit près de 20% du flottant qui a changé de mains.

 

Les actions sont éligibles au plan d’épargne en actions (PEA).