Centre Toulousain du Patrimoine – cabinet de CGPI aussi spécialisé dans les prestations de bilans retraite


Le Centre Toulousain du Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne salariés, dirigeants, et professions libérales en vue de gérer, optimiser et faire fructifier leurs avoirs. Outre la palette habituelle de prestations d'un CGPI, son offre comprend l'Audit social et retraite, dont les détails figurent dans la fiche descriptive ci-dessous :


       88888_L’offre du Centre Toulousain du Patrimoine                

> Réalisation d’un Bilan Retraite

Le Centre Toulousain du Patrimoine (CTP) réalise une estimation complète de la retraite de ses clients grâce aux documents fournis à cet effet. Le Bilan Retraite est une reconstitution de carrière, et permet :
o de calculer les âges et dates « taux plein »,
o d’évaluer les retraites de base et complémentaires des régimes d’affiliation,
o de calculer les surcotes ou décotes éventuelles, o d’analyser le niveau de réversion au profit du conjoint.
Le cabinet présente au client les différentes possibilités d’optimisation des allocations (cumul emploi-retraite, rachat de trimestres).

> Prestations complémentaires :
Vous pouvez demander au CTP des prestations complémentaires, qui vous seront également facturées.
Accompagnement à la complétude des dossiers
Mise en place de Versements pour la retraite ou VPLR (nouvelle appellation du rachat de trimestre)
– Rédaction des formulaires de demande de retraite
– Interventions auprès des caisses de retraite nécessaires à la bonne application des dispositifs d’optimisation
– Vérification des relevés de situation individuel (RSI) et estimations indicatives globale (EIG) envoyés par les organismes de retraite
– Suivi
de l’avancement du dossier et des demandes de révisions éventuelles

                    Coûts – frais (TTC)                    
Bilan Retraite – personne seule : Sur devis (déductible du revenu imposable, rescrit social n°2012/13)
Prestations complémentaires :  Sur devis
                   Délais de réalisation                   
Bilan Retraite : 2 mois à 6 mois selon les situations
                  Description générale                  
Nom de la société : Centre Toulousain du Patrimoine

Dirigeants :

Hélène Barraud-Ousset, Jean-Olivier Ousset
Année de création : 2002
                     Coordonnées                     
Numéro de téléphone : 05 34 41 86 20
Site Internet :  www.centrepatrimoine.fr
Mail :  contact@centrepatrimoine.fr
Adresse postale: 9 rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse