La société E-Pango, spécialiste de la fourniture d’électricité et de gaz à destination exclusive des entreprises et des collectivités dans le cadre d’offres personnalisées, a réussi à lever 6,1 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Créée en 2015, l’entreprise génère déjà une croissante forte et rentable.
E-Pango a lancé avec succès son introduction en Bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris. À cette occasion, la société est parvenue à opérer une levée de fonds de 6,1 millions d’euros. Le nombre de titres attribués est proche de celui initialement prévu, sans exercice de rallonge (extension et surallocation).
Au titre de l’opération, ce sont 1.148.776 actions nouvelles qui ont été allouées dans le cadre de l’augmentation de capital. Elles se répartissent comme suit :
L’entreprise avait en effet indiqué, avant l’opération, que 5,1 millions d’euros (soit près de 83,7% du montant de l’offre initiale) avaient déjà été sécurisés par placement privé, dont une partie auprès de :
Aucune cession d’actions existantes n’a été envisagée.
L’introduction en Bourse vise à doter la E-Pango de moyens financiers nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie de développement et accélérer sa croissance.
Les actions nouvelles E-Pango (ALAGO, code ISIN : FR0014004339) sont proposées au prix unitaire de 5,31 euros dans le cadre d’une offre à prix ferme (OPF, pas de fourchette indicative de prix).
À l’issue de l’opération, la capitalisation de boursière de E-Pango atteint environ 27,3 millions d’euros, en tenant compte de 300.000 actions ordinaires nouvelles résultant cadre d’un plan d’attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).
Le flottant (part du capital dans les mains du public) représente 25,2% du capital post-opération.
Créée fin 2015 par Philippe Girard, spécialiste de l’énergie (École nationale supérieur, docteur en physique atomique et optique quantique), E-Pango a pour vocation d’apporter aux entreprises et aux collectivités locales des offres d’énergie et des solutions d’optimisation individualisées, flexibles et au bon prix.
Pour réussir, la société s’appuie sur plusieurs tendances de fonds :
Dès sa création, E-Pango a fait le choix de concentrer exclusivement ses efforts sur le marché B to B. Une stratégie qui lui permet de profiter des atouts décisifs de ce secteurs, à savoir :
E-Pango propose une solution globale qui réunit quatre expertises au sein d’une même plateforme technologique 100% propriétaire, commune à l’électricité et au gaz :
« Grâce à la digitalisation poussée de l’ensemble de nos process, notre expertise data et notre capacité à proposer des solutions d’autoconsommation dans notre portefeuille de solutions d’optimisation, nous avons rapidement trouvé notre place historique auprès des acteurs historiques de notre environnement », explique Philippe Girard, le directeur général d’E-Pango. À ce jour, l’entreprises compte près de 500 clients issus de secteurs divers comme les transports (Aéroport de Paris, Transdev), la banque/finances (Mazars, Crédit Mutuel) ou encore la culture (Château de Versailles, Opéra de Lyon).
Malgré un environnement concurrentiel dense avec 41 opérateurs identifiés sur le marché professionnel, E-Pango a démontré sa capacité à conjuguer croissance et rentabilité. En 2020, le chiffre d’affaires s’est établi à 13,5 millions d’euros, pour 159 gigawattheures (GWh) livrés auprès de 179 clients. La marge brute s’est élevée à 1,5 millions d’euros. Le taux d’EBITDA s’affichait en positif à hauteur de 0,8 millions d’euros, représentant l’équivalent de 5,9% du chiffres d’affaires.
« À fin avril 2021, notre chiffre d’affaires embarqué pour 2021, estimé sur la base des consommations historiques de nos clients en portefeuille, devrait atteindre les 30 millions d’euros », prédit Philippe Girard.
Les ambitions du DG de E-Pango sont encore plus grandes. « À l’horizon de 2025, nous nous fixons pour objectif de franchir le cap des 300 millions de chiffres d’affaires embarqué, soit une multiplication par 22 du CA de 2020 », indique Philippe Girard. « La société ambitionne d’afficher en 2025 un EBITDA de l’ordre de 25 millions d’euros, passant ainsi à 8%. Cela prend en compte notre plan de recrutement significatif qui prévoit un triplement de notre effectif sur la période, pour atteindre environ 36 collaborateurs », ajoute-t-il.
Le produit net de l’augmentation de capital initiée par E-Pango a pour but d’être utilisé comme suit :
Le calendrier indicatif de l’IPO de E-Pango, qui figure dans le communiqué de presse et la note d’opération, est le suivant :
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