IPO – intros

Le spécialiste du courtage en énergie pour les professionnels a réussi une levée de fonds de 7 millions d’euros pour poursuivre sa conquête de l’Hexagone, financer des recrutements au siège à Bordeaux et répliquer son modèle hors de France.

Le spécialiste des enceintes passives et connectées, filiale de la société cotée VEOM Group (ex-AwoX), a levé 1,725 million d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La maison-mère veut valoriser spécifiquement Cabasse en l’identifiant à l’univers du luxe et en lui offrant une vie boursière à part entière.

ICAPE Holding, groupe de distribution de circuits imprimés, va procéder à son introduction en Bourse sur Euronext Growth, l’opération ayant été souscrite à 85%. La société a réalisé une levée de fonds de 17 M€ pour accélérer sa stratégie d’acquisitions, destinée à étendre son implantation géographique et à contribuer à l’amélioration de sa rentabilité.

OKwind, spécialiste de l’autoconsommation d’énergie renouvelable à domicile et chez les professionnels, a levé 18,7 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La société envisage de multiplier son chiffre d’affaires par sept d’ici à 2026.

L’introduction en Bourse de Fill Up Média, régie publicitaire lyonnaise spécialisée dans l’affichage sur écrans dans les stations-service, a été réalisée à 82%. Elle vise 550 nouvelles implantations en trois ans, un quadruplement du chiffre d’affaires d’ici à 2025 et une forte appréciation de la rentabilité.

SMAIO, société medtech française basée près de Lyon, a lancé son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Objectif : une levée de fonds de 9 à 11,9M€ pour financer son développement commercial et la poursuite de ses efforts de R&D, notamment dans le domaine des logiciels. L’opération est déjà couverte à plus de 75%, grâce à une souscription de 4,5 M€ de son partenaire américain NuVasive, l’un des leaders mondiaux des dispositifs médicaux pour la chirurgie de la colonne vertébrale.

Aelis Farma, société biotech basée à Bordeaux qui développe une nouvelle classe de médicaments pour le traitement des maladies du cerveau, a réussi à lever environ 25 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Objectifs : financer la poursuite des programmes cliniques de ses deux candidats-médicaments les plus avancés, dans le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et des déficits cognitifs associés au syndrome de Down (lié à la trisomie 21). Le lancement du développement d’un autre candidat-médicament est également à l’étude.

Haffner Energy, PME récemment repositionnée dans la vente de modules de production d’hydrogène décarboné à partir d’une technologie propriétaire issue d’une décennie de R&D, a réussi à lever plus de 71 millions d’euros dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse. Objectif : financer son déploiement commercial et industriel pour atteindre plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires dans quatre ans.

Le loueur en ligne de voitures haut de gamme (BMW, Mercedes et Tesla) et sans agence a bouclé une augmentation de capital de 5,4M€ à l’occasion de son introduction en Bourse. Objectif : être implanté dans 16 grandes villes et réaliser un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2025, tout en électrifiant entièrement son parc de véhicules.

Spécialiste de la chimie du végétal, le Groupe Berkem a annoncé avoir levé 45,9 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. L’opération vise notamment à accélérer le développement à l’international de ses « suractivateurs biosourcés » destinés à verdir la chimie traditionnelle du quotidien.

Avec son introduction en Bourse, Crypto Blockchain Industries (CBI) veut faciliter l’accès des investisseurs au marché de la blockchain et des NFTs (jetons non-fongibles). L’entreprise fondée par Frédéric Chesnais, ex-directeur général d’Atari, prépare le lancement d’AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie blockchain, dont l’ouverture est prévue durant l’été 2022.

Le groupe français Forsee Power, qui se présente comme l’expert des systèmes de batteries intelligentes dédiées à l’électromobilité durable, a annoncé avoir levé environ 100 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Par cette opération, il entend renforcer son leadership et accélérer son déploiement, notamment à l’international, sur ce secteur prometteur.

Acticor Biotech, spin-off de l’Inserm, a bouclé une levée de fonds de 15,5 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse, destinée à financer la poursuite du développement clinique de glenzocimab, son candidat-médicament dans le traitement d’urgence des AVC les plus courants.

La foncière spécialisée dans l’immobilier de santé, filiale d’Icade, a reporté son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Elle souhaitait lever 800 millions d’euros dans le en vue de financer un plan d’investissement de 3 milliards d’euros à horizon 2025, en particulier hors de France.

Audacia, société de gestion spécialisée dans l’investissement non coté, a levé 7,4 millions d’euros pour co-investir dans ses nouveaux fonds spécialisés dans des thématiques porteuses comme la transition alimentaire, l’espace, les technologies quantiques ou le nucléaire nouvelle génération. Objectif : multiplier par 2,5 ses encours sous gestion pour atteindre 1 milliard d’euros en 2025.

OVHcloud, spécialiste européen de services cloud (stockage et utilisation de données à distance) basé à Roubaix, a réalisé une augmentation de capital d’un montant de 350 millions d’euros, destinée à financer sa croissance et à diminuer ses ratios d’endettement. L’introduction en Bourse a aussi permis aux fonds KKR et TowerBrook Capital Partners de céder une partie de leurs titres.

La société de technologie Entech, spécialisée dans le stockage, la conversion et le pilotage des énergies renouvelables en France et à l’international, a réussi à lever 25,3 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. Via cette opération, l’entreprise bretonne entend accélérer le déploiement de ses technologies en faveur de la transition écologique.

La société de chimie verte Afyren, qui a développé des alternatives aux ingrédients pétro-sourcés pour de nombreuses applications, a procédé à son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris et bouclé une augmentation de capital de 66,5 millions d’euros à cette occasion. L’entreprise, installée à Clermont-Ferrand et Lyon, veut construire deux nouvelles usines hors d’Europe, en plus de la première en cours de construction à Carling Saint-Avold, en Lorraine.

Ikonisys, spécialiste des instruments et logiciels de détection des cancers, a levé 4 millions d’euros lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth.

La société E-Pango, spécialiste de la fourniture d’électricité et de gaz à destination exclusive des entreprises et des collectivités dans le cadre d’offres personnalisées, a réussi à lever 6,1 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Créée en 2015, l’entreprise génère déjà une croissante forte et rentable.

Enogia, PME basée à Marseille spécialisée dans les modules de conversion de chaleur en électricité, a levé environ 11 millions d’euros, lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La société veut capter le potentiel de croissance sur son marché historique et celui des compresseurs pour piles à combustible, nouvelle activité lancée commercialement en 2020.

Colis Privé Group, filiale du groupe Hopps, premier opérateur postal privé français, envisage de procéder à son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et de lever jusqu’à 45 millions d’euros.

AMA, spécialiste de logiciels de travail collaboratif et d’assistance à distance sur des lunettes et appareils connectés, a récolté 36 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. L’entreprise est menée par l’un des frères Guillemot, à l’origine d’entreprises reconnues du jeu vidéo, Ubisoft en tête.

NFL Biosciences, société de biotechnologies spécialisée dans le traitement des addictions, a levé 5 millions d’euros lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. L’augmentation de capital a pour but de financer le développement clinique de NFL-101, candidat-médicament destiné à l’aide à l’arrêt du tabac.

Boa Concept, société basée à Saint-Étienne et spécialisée dans les solutions de convoyage automatisé en entrepôt, a récolté plus de 4,8 millions d’euros lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. Objectif de la levée de fonds : s’ouvrir de nouveaux marchés sur de nouveaux segments et à l’international.

Hydrogène de France, aussi appelé HDF ou HDF Energy, a levé environ 130 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse pour accélérer le développement de ses projets de centrales électriques de forte capacité à partir d’hydrogène vert et devenir l’un des leaders de ce marché émergent.

Le groupe grenoblois Spartoo, spécialisé dans la vente en ligne de chaussures et d’articles de mode, a levé un peu plus de 23 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. Cette opération traduit une volonté de la société d’investir de nouveaux marchés, dont la vente de la petite décoration.

Aramis Group a levé environ 250 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Paris, réalisée en bas de la fourchette de prix. Filiale à 60,56% de Stellantis (issue de la fusion de Peugeot SA et de Fiat-Chrysler) qui ne cèdera pas d’actions, la société de vente de véhicules d’occasion et reconditionnés veut financer sa croissance, organique et externe, et se désendetter. Le groupe a déjà identifié des cibles d’acquisitions.

Importateur et grossiste en fruits et légumes exotiques, Omer-Decugis & Cie a ouvert son capital à l’occasion de son introduction en Bourse pour financer sa croissance future au-delà de 2023 et sécuriser ses approvisionnements. La levée de fonds a été bouclée avec succès au prix maximum, soit une augmentation de capital de 18,3 millions d’euros, incluant l’exercice de la clause d’extension.

namR, société technologique spécialisée dans la fourniture de données sur les bâtiments à des fins de transition écologique, souhaite lever 8 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. 70% de l’opération a d’ores et déjà été souscrite.

Affluent Medical, société de dispositifs médicaux basée à Aix-en-Provence, a levé 25 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse. La société, fondée par Truffle Capital (Carmat, Vexim, Abivax) entend ainsi finaliser le développement et mettre sur le marché ses produits dans le domaine de l’urologie et de la cardiologie interventionnelle.

TheraVet, société de biotechnologie belge spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, souhaite lever 6 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Bruxelles et Paris. Objectif : financer son déploiement commercial et le développement de son produit-phare, ViscoVet.

Le fournisseur indépendant d’électricité verte, de gaz et de bois-énergie souhaitait lever entre 32 et 44 millions d’euros lors de son introduction en Bourse, pour parvenir au cap symbolique du million de compteurs livrés et 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. La société a annoncé le report de l’opération.

Obiz, société de marketing relationnel basée à Lyon, a levé 7,9 millions d’euros d’argent frais, pour financer sa conquête de nouveaux clients entreprises, le développement d’une offre aux particuliers, et son essor à l’international, en Belgique et en Europe du Sud.

Largo, spécialiste du reconditionnement de smartphones (iPhone principalement) basé près de Nantes, a levé plus de 20 M€ pour financer l’hyper-croissance anticipée de son activité pour les prochaines années. 

La société de biotechnologies, basée près de Montpellier, a levé 7,35 millions d’euros à l’occasion de son entrée en Bourse, pour financer ses programmes de recherche clinique dans le traitement de maladies neurodégénératives, dont Alzheimer et une maladie orpheline, et des orages inflammatoires de patients atteints de la Covid-19.

Pherecydes Pharma, société biotech basée à Nantes (44) et Romainville (93) qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, souhaite récolter 7 à 8 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse. La levée de fonds lui permettrait de financer son programme d’essais cliniques, prioritairement contre le staphylocoque doré, jusqu’à fin 2022.

La privatisation de l’opérateur du Loto, des jeux à gratter et de Parions Sport (paris sportifs) s’est déroulée avec succès dans le cadre d’une introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Paris. L’opération a porté sur la cession de la majorité du capital par l’État. Le prix définitif de l’action est fixé à 19,50 euros pour les particuliers et à 19,90 euros pour les investisseurs institutionnels.

Hoffmann Green Cement Technologies (HGCT), qui conçoit, fabrique et commercialise un ciment bas carbone, a réalisé une levée de fonds de 65,4 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Déjà implantée à Bournezeau en Vendée, la start-up industrielle veut ainsi financer la construction de deux nouvelles usines, la seconde par extension de son site vendéen et la troisième sur un site multimodal près de Paris.

Oxatis, société technologique basée à Marseille, accompagne la croissance des TPE-PME dans le e-commerce en leur permettant de lancer ou migrer leur site marchand sur sa plateforme SaaS (logiciels vendus sur abonnement). Son fondateur Marc Schillaci veut lever 10 millions d’euros en Bourse. Objectifs, dépasser les 20 millions de CA en 2020, hors croissance externe et atteindre une rentabilité à deux chiffres d’ici 5 ans.  

Biom’Up a réussi à lever plus de 38 millions d’euros lors de son introduction en Bourse pour assurer le lancement commercial de son produit phare Hemoblast, une poudre hémostatique visant à réduire ou stopper l’écoulement du sang au cours des interventions chirurgicales. La société basée à Saint-Priest (Rhône) vise un lancement aux Etats-Unis d’ici fin 2018.  

UV Germi, basée à Saint-Viance en Corrèze, a levé près de 6 millions d’euros sur Euronext Growth (ex-Alternext) à l’occasion de son introduction en Bourse. Spécialisée dans la conception d’appareils de dépollution de l’eau par rayons ultraviolets (UV), la PME familiale cherche à se développer à l’export et sur les marchés du traitement de l’air et des surfaces.  

Inventiva, jeune société biopharmaceutique basée à Dijon, a réalisé sa première levée de fonds à l’occasion de sa cotation sur la Bourse de Paris. Son objectif, poursuivre le développement de ses principaux candidats médicaments dans le domaine de la fibrose, notamment IVA337 pour le traitement de la Nash, maladie hépatique chronique dite du « foie gras », très répandue aux Etats-Unis.  

Créée par Karen Aiach suite au diagnostic de sa fille, Lysogene est spécialisée dans la thérapie génique ciblant la maladie de Sanfilippo, une pathologie rare et sévère du système nerveux central de l’enfant, mortelle à la préadolescence. La société biopharmaceutique a réalisé une augmentation de capital de 22,6 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse, pour financer son plan de développement clinique, focalisé sur deux candidats médicaments.  

La société NextStage a levé 27,2 millions d’euros après le succès de son introduction en Bourse. Pour l’actionnaire individuel, c’est un véhicule original permettant de conjuguer cotation en Bourse et investissement à long terme dans le non coté avec une fiscalité avantageuse.  

Le distributeur automobile espère lever 9,3 à 12,3 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur le marché d’Alternext Paris, afin de financer sa dernière acquisition et la création d’une plateforme digitale de distribution de véhicules d’occasion.

Le spécialiste français des équipements sportifs espère lever environ 20 millions d’euros à l’occasion de son introduction sur le marché d’Euronext Paris, dans l’optique de conquérir de nouvelles parts de marchés, notamment en Asie et en Europe.

La biotech fondée en 2012 s’introduit sur Euronext Paris pour financer le développement de deux candidats médicaments, dont un en phase III, ciblant des maladies neurodégénératives de la rétine. L’augmentation de capital en cours, d’au moins 40 millions d’euros, s’achèvera le 12 juillet 2016.

La PME spécialisée dans la chimie fine compte sur son introduction en Bourse sur Euronext Paris pour financer son développement sur le marché de phéromones destinées au bien-être animal et au traitement sans pesticides des plantes agricoles et de jardin. Une augmentation de capital d’au moins 15 millions d’euros est en cours, jusqu’au mercredi 6 juillet.  

Dans le cadre de son IPO, la biotech Pharnext espère lever environ 36,4 millions d’euros sur le marché d’Alternext Paris, afin de mettre au point des pléomédicaments. Ces combinaisons de médicaments déjà existants visent à mieux traiter les maladies neurodégénératives, à commencer par celles de Charcot-Marie-Tooth et d’Alzheimer.

L’introduction en Bourse d’Enertime vise à augmenter ses fonds propres pour lever un frein à son commerce d’équipements de transformation de chaleur en électricité à l’international. Et à passer du statut de start-up à celui de société cotée crédible vis-à-vis de ses clients et prospects, principalement de grands industriels soucieux de leur efficacité énergétique.  

Le fabricant d’équipements industriels de pointe réalise une augmentation de capital pour lever environ 8 millions d’euros sur le marché Alternext Paris. De l’argent frais destiné à renforcer la structure financière de la PME limougeaude. Les actions sont éligibles au PEA, au PEA PME, ou à la réduction ISF PME.

La société high-tech française veut conquérir l’Amérique grâce à ses robots qui imitent le comportement humain pour déceler les bugs des services bancaires, internet ou vidéo diffusés sur des plateformes numériques. D’où une levée de fonds de 8 millions d’euros lancée à l’occasion de son introduction en Bourse.    

PME indépendante basée à Forbach en Lorraine, La Française de l’Energie veut réaliser une levée de fonds de plusieurs dizaines de millions d’euros sur la Bourse de Paris pour extraire et commercialiser le gaz contenu dans le charbon des anciens bassins miniers français. Objectif à terme : couvrir 5% consommation annuelle de la France.  

L’entreprise familiale alsacienne, spécialisée dans la boulangerie et la restauration rapide, a lancé son introduction en Bourse. L’augmentation de capital envisagée vise à récolter 8,5 à 13,2 millions d’euros pour étendre son réseau de points de vente au-delà du grand-est de la France. Autre objectif, l’accroissement des capacités de production de la Moricette, son petit pain brioché vedette.

Le site internet de ventes privées de grandes marques d’articles de mode s’apprête à entrer sur la Bourse de Paris dans le courant de l’automne 2015. Objectif : lever 50 millions d’euros pour financer des acquisitions à l’international et permettre au fonds américain Accel Partners, détenteur de 31% du capital, de vendre la majorité de ses parts.  

La société de biotechnologie s’introduit sur Alternext Paris afin de financer ses programmes de recherche. Objectif : mettre au point des médicaments contre deux maladies dégénératives liées au vieillissement et pour lesquelles il n’existe aucun traitement à l’heure actuelle.  

La société franco-britannique veut lever 35 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse. Ces fonds serviront notamment à financer la production industrielle et la commercialisation de sa pompe à insuline de dernière génération, qui se veut plus facile d’utilisation pour les personnes atteintes de diabète.  

L’introduction en Bourse d’Amplitude Surgical vise à organiser la sortie partielle du fonds Apax du capital et à financer l’implantation du concepteur d’implants chirurgicaux aux Etats-Unis et au Japon, les deux premiers marchés au monde. Les titres sont éligibles au PEA PME.  

D’une IPO (acronyme anglo-saxon d’introduction en Bourse) à l’autre, les modalités peuvent changer du tout au tout. En particulier, une Introduction en Bourse par augmentation de capital et une autre par cession de titres n’ont rien à voir. La nature de l’opération constitue un signal clair sur les besoins de financement et le degré de maturité de la société aspirant à une cotation sur les marchés financiers.