IPO – intros

Le Slip Français, marque de sous-vêtements masculins fabriqués en France, lance son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. L’opération porte sur un montant initial d’environ 12 millions d’euros, dont une augmentation de capital de 5 millions d’euros destinée à financer son outil de production et sa croissance, le reste correspondant à la vente d’actions par ses deux principaux actionnaires.

ST Group, entreprise toulousaine spécialisée dans la fabrication de pièces en matériaux composites pour l’aéronautique, la défense et le spatial, a fait son entrée sur Lise, une nouvelle Bourse européenne entièrement numérique, en levant 2,07 M€. ST Group sera la toute première entreprise à y être cotée.

Rising Stone, entreprise qui conçoit et construit des chalets et appartements de luxe, a levé 26,7 millions d’euros nets, lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La société veut acquérir de nouveaux actifs fonciers dans les stations premium des Alpes et participer à la rénovation d’un parc immobilier alpin en voie d’obsolescence.

STIF, PME familiale basée à Saint-Georges-sur-Loire en Anjou, a levé 9 millions d’euros pour financer ses investissements et accompagner sa croissance, qui doit être tirée par ses ventes de systèmes de protection passive contre les explosions.

Le spécialiste du courtage en énergie pour les professionnels a réussi une levée de fonds de 7 millions d’euros pour poursuivre sa conquête de l’Hexagone, financer des recrutements au siège à Bordeaux et répliquer son modèle hors de France.

Le spécialiste des enceintes passives et connectées, filiale de la société cotée VEOM Group (ex-AwoX), a levé 1,725 million d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La maison-mère veut valoriser spécifiquement Cabasse en l’identifiant à l’univers du luxe et en lui offrant une vie boursière à part entière.

ICAPE Holding, groupe de distribution de circuits imprimés, va procéder à son introduction en Bourse sur Euronext Growth, l’opération ayant été souscrite à 85%. La société a réalisé une levée de fonds de 17 M€ pour accélérer sa stratégie d’acquisitions, destinée à étendre son implantation géographique et à contribuer à l’amélioration de sa rentabilité.

OKwind, spécialiste de l’autoconsommation d’énergie renouvelable à domicile et chez les professionnels, a levé 18,7 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. La société envisage de multiplier son chiffre d’affaires par sept d’ici à 2026.

L’introduction en Bourse de Fill Up Média, régie publicitaire lyonnaise spécialisée dans l’affichage sur écrans dans les stations-service, a été réalisée à 82%. Elle vise 550 nouvelles implantations en trois ans, un quadruplement du chiffre d’affaires d’ici à 2025 et une forte appréciation de la rentabilité.

SMAIO, société medtech française basée près de Lyon, a lancé son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Objectif : une levée de fonds de 9 à 11,9M€ pour financer son développement commercial et la poursuite de ses efforts de R&D, notamment dans le domaine des logiciels. L’opération est déjà couverte à plus de 75%, grâce à une souscription de 4,5 M€ de son partenaire américain NuVasive, l’un des leaders mondiaux des dispositifs médicaux pour la chirurgie de la colonne vertébrale.

Aelis Farma, société biotech basée à Bordeaux qui développe une nouvelle classe de médicaments pour le traitement des maladies du cerveau, a réussi à lever environ 25 millions d’euros dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Objectifs : financer la poursuite des programmes cliniques de ses deux candidats-médicaments les plus avancés, dans le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et des déficits cognitifs associés au syndrome de Down (lié à la trisomie 21). Le lancement du développement d’un autre candidat-médicament est également à l’étude.

Haffner Energy, PME récemment repositionnée dans la vente de modules de production d’hydrogène décarboné à partir d’une technologie propriétaire issue d’une décennie de R&D, a réussi à lever plus de 71 millions d’euros dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse. Objectif : financer son déploiement commercial et industriel pour atteindre plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires dans quatre ans.

La privatisation de l’opérateur du Loto, des jeux à gratter et de Parions Sport (paris sportifs) s’est déroulée avec succès dans le cadre d’une introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Paris. L’opération a porté sur la cession de la majorité du capital par l’État. Le prix définitif de l’action est fixé à 19,50 euros pour les particuliers et à 19,90 euros pour les investisseurs institutionnels.

D’une IPO (acronyme anglo-saxon d’introduction en Bourse) à l’autre, les modalités peuvent changer du tout au tout. En particulier, une Introduction en Bourse par augmentation de capital et une autre par cession de titres n’ont rien à voir. La nature de l’opération constitue un signal clair sur les besoins de financement et le degré de maturité de la société aspirant à une cotation sur les marchés financiers.