namR, société technologique spécialisée dans la fourniture de données sur les bâtiments à des fins de transition écologique, souhaite lever 8 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. 70% de l’opération a d’ores et déjà été souscrite.
namR, jeune société spécialisée dans la « data intelligence », a lancé son introduction en Bourse sur Euronext Growth, marché régulé dont les contraintes de communication financière sont allégées par rapport au marché réglementé.
L’entreprise souhaite lever 8 millions d’euros à cette occasion, par l’émission de 784.313 actions nouvelles.
L’opération est déjà couverte à hauteur de 70%, la société ayant reçu des engagements de souscription pour 5,6 millions d’euros, provenant notamment des sociétés de gestion de portefeuille suivantes :
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Les actions nouvelles namR (ALNMR, code ISIN : FR0014003J32) sont proposées au prix de 10,20 euros par titre dans le cadre d’une offre à prix ferme (OPF, pas de fourchette indicative de prix).
Les ordres A1 (de 1 à 250 actions) seront servis en priorité par rapport aux fractions d’ordres A2 (au-delà de 250 actions).
En cas de succès de l’opération, la capitalisation boursière de namR atteindrait 32,2 millions d’euros.
Le flottant (part du capital dans les mains du public) représenterait 20,9% du capital post-opération, en cas de souscription de l’intégralité des titres proposés.
namR est une société technologique spécialisée dans l’agrégation et la restitution de données autour du bâtiment, appelées attributs après structuration et géolocalisation, qu’elle commercialise au travers des offres suivantes :
Le modèle économique de namR repose sur la vente de licences pluriannuelles d’utilisation des attributs.
namR a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros en 2020, en croissance de 15,5% malgré la pandémie, pour un Ebitda (résultat brut d’exploitation) en forte hausse de 74,7% à 0,77 million d’euros, représentant une marge de 21,4%. Les opérations demeurent toutefois déficitaires, avec un résultat d’exploitation négatif de 0,47 million d’euros en 2020 (- 0,58 million d’euros en 2019).
namR a annoncé un objectif de dépassement de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. La société peut notamment compter sur une certaine récurrence de son activité, son offre « Insurance Smart Home Pricing », dont les données permettent une amélioration des modèles prédictifs des assureurs ayant conquis plus de 20% du marché de l’assurance multirisque habitation (MRH) en France, représentant un chiffre d’affaires annuel récurrent de 3,6 millions d’euros d’ici à 2023. Soit l’équivalent du chiffre d’affaires total facturé en 2020.
La société a présenté trois axes de développement principaux :
Le produit net de la levée de fonds a vocation à être employé de la façon suivante :
Le calendrier indicatif de l’IPO de namR est le suivant :
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