namR : levée de fonds de 8 M€ à l’occasion de l’introduction en Bourse

Par Olivier Brunet
SEO & traffic strategist : Camille Radicchi

namR, société technologique spécialisée dans la fourniture de données sur les bâtiments à des fins de transition écologique, souhaite lever 8 millions d’euros à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth. 70% de l’opération a d’ores et déjà été souscrite.

namR : introduction en Bourse sur Euronext Growth

namR, jeune société spécialisée dans la « data intelligence », a lancé son introduction en Bourse sur Euronext Growth, marché régulé dont les contraintes de communication financière sont allégées par rapport au marché réglementé.

L’entreprise souhaite lever 8 millions d’euros à cette occasion, par l’émission de 784.313 actions nouvelles.

L’opération est déjà couverte à hauteur de 70%, la société ayant reçu des engagements de souscription pour 5,6 millions d’euros, provenant notamment des sociétés de gestion de portefeuille suivantes :

  • Inocap Gestion pour 1,6 million d’euros
  • Sycomore Asset Management pour 1,5 million d’euros
  • Financière Arbevel pour 1,5 million d’euros

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Prix de l’action namR (ALNMR)

Les actions nouvelles namR (ALNMR, code ISIN : FR0014003J32) sont proposées au prix de 10,20 euros par titre dans le cadre d’une offre à prix ferme (OPF, pas de fourchette indicative de prix).

Les ordres A1 (de 1 à 250 actions) seront servis en priorité par rapport aux fractions d’ordres A2 (au-delà de 250 actions).

En cas de succès de l’opération, la capitalisation boursière de namR atteindrait 32,2 millions d’euros.

Le flottant (part du capital dans les mains du public) représenterait 20,9% du capital post-opération, en cas de souscription de l’intégralité des titres proposés.

namR, spécialiste des données au service de la transition écologique

namR est une société technologique spécialisée dans l’agrégation et la restitution de données autour du bâtiment, appelées attributs après structuration et géolocalisation, qu’elle commercialise au travers des offres suivantes :

  • « Know Your Building » : caractérisation complète d’un parc immobilier, pilotage des performances énergétiques et application de stratégies de transition environnementale et énergétique
  • « Know Your Risk » : pilotage des risques environnementaux et extra-financiers, à destination des acteurs de la banque et de l’assurance.
  • « Know Your Customer » : amélioration de performance commerciale et opérationnelle par une meilleure connaissance de l’usage ou de l’usager du bâtiment, à destination des utilities (concessionnaires dans le domaine de l’eau des déchets et de l’énergie), de la distribution et des télécoms.

Le modèle économique de namR repose sur la vente de licences pluriannuelles d’utilisation des attributs.

namR : opérations déficitaires, triplement du CA envisagé en 2023

namR a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros en 2020, en croissance de 15,5% malgré la pandémie, pour un Ebitda (résultat brut d’exploitation) en forte hausse de 74,7% à 0,77 million d’euros, représentant une marge de 21,4%. Les opérations demeurent toutefois déficitaires, avec un résultat d’exploitation négatif de 0,47 million d’euros en 2020 (- 0,58 million d’euros en 2019).

namR a annoncé un objectif de dépassement de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. La société peut notamment compter sur une certaine récurrence de son activité, son offre « Insurance Smart Home Pricing », dont les données permettent une amélioration des modèles prédictifs des assureurs ayant conquis plus de 20% du marché de l’assurance multirisque habitation (MRH) en France, représentant un chiffre d’affaires annuel récurrent de 3,6 millions d’euros d’ici à 2023. Soit l’équivalent du chiffre d’affaires total facturé en 2020.

Utilisation du produit de la levée de fonds par namR

La société a présenté trois axes de développement principaux :

  1. la renforcement de sa plateforme technologique, via l’enrichissement de sa base de données et son adaptation à une européanisation
  2. l’accélération de son développement commercial (y compris en proposant des services additionnels à la base de clientèle existante) en recrutant des équipes de vente et d’animation de son réseau de partenaires
  3. le déploiement de ses offres à l’international, dans un à trois pays européens d’ici 2023

Le produit net de la levée de fonds a vocation à être employé de la façon suivante :

  • pour 37% : développement initial des marchés étrangers
  • pour 27% : investissements technologiques
  • pour 15% : financement du besoin en fonds de roulement (besoins de trésorerie induits par la croissance de l’activité)
  • pour 14% : investissements commerciaux et dans l’offre
  • pour 7% : remboursement du compte courant d’associé de Grégory Labrousse, président et fondateur de la société, à hauteur de 0,5 million d’euros.

IPO namR : modalités, code ISIN

Modalités de l’introduction en Bourse de la société namR

  • Marché de cotation : Euronext Growth Paris
  • Code mnémonique de l’action : ALNMR
  • Code ISIN : FR0014003J32
  • Prix d’introduction : 10,20 euros
  • Nature de l’opération : augmentation de capital
  • Nombre de titres offerts : 784.313 actions nouvelles maximum
  • Éligibilité des titres : PEA, PEA-PME, compte-titres ordinaire (CTO)

Dates de l’IPO

Le calendrier indicatif de l’IPO de namR est le suivant :

  • 26 mai 2021 : validation du projet d’admission sur Euronext Growth par Euronext
  • 28 mai 2021 : ouverture de la période de souscription
  • 9 juin 2021 : clôture de l’offre à prix ferme (OPF) à 17 heures pour les souscriptions au guichet de banque et à 20 heures pour les ordres passés en ligne
  • 10 juin 2021 : annonce du résultat de l’offre
  • 14 juin 2021 : règlement-livraison des titres
  • 15 juin 2021 : début des négociations des actions sur Euronext Growth
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