Predilife : émission d’obligations convertibles pour financer le déploiement commercial des bilans de prédiction multi-pathologies

Par Olivier Brunet
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Predilife lance une émission d’obligations OCEANE au taux de 7%/an pour percer dans les bilans multi-pathologies auprès des grandes entreprises et des ETI. La société élargit ainsi son marché, au-delà de son test de prédiction du risque de cancer du sein MammoRisk, déjà commercialisé. La période de souscription a été allongée.

Predilife : émission d’obligations convertibles pour 3 millions d’euros

Predilife, spécialiste des tests de prédiction de maladies graves, a annoncé le lancement d’une émission d’obligations convertibles ou
échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), d’un montant initial de 3 million d’euros par voie d’offre au public, au travers de l’émission de 600 OCEANE.

Les OCEANE porteront intérêt à un taux de 7% par an ; les intérêts seront capitalisés tous les ans (pas de perception immédiate des coupons).

L’offre prévoit une rallonge en cas de forte demande. Ainsi, le montant maximum de la levée de fonds est susceptible d’être porté :

  • à 6 millions d’euros maximum, correspondant à l’émission d’un nombre maximum de 1.200 OCEANE actions nouvelles ;
  • entre 0 et 3 millions d’euros, le succès de l’offre n’étant soumis à l’atteinte d’aucun seuil de réalisation.

L’opération est réalisée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires de la société.

Ouverte à l’origine du 1er au 24 juin 2022, la période de souscription a été étendue au 7 juillet, pour donner un délai supplémentaire aux investisseurs.

Prix de souscription et de conversion de l’obligation Predilife

Le prix de souscription à cette émission d’obligataire a été fixé à 5.000 euros par action. Chaque obligation pourra être convertible en actions nouvelles ou existantes à condition que le cours de clôture de l’action sur Euronext Growth Paris le jour de bourse précédent soit supérieur à 12 euros.

Le nombre d’actions nouvelles ou existantes remises à l’occasion de cette conversion sera calculé :

  • en divisant la valeur nominale totale des OCEANE dont la conversion est demandée
  • augmentée des intérêts annuels capitalisés et des intérêts courus jusqu’à la date de la demande de conversion
  • par le prix de conversion des OCEANE (fixé à 12 euros).

Predilife, spécialiste de la médecine prédictive

Introduite en Bourse en décembre 2018 au prix de 9,30 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière de 25,7 millions d’euros, Predilife est une société spécialisée dans la médecine prédictive, qui détecte en amont les risques de maladies graves, en alliant tests génétiques, imagerie médicale, intelligence artificielle et big data.

D’abord focalisée sur la commercialisation de sa solution Mammorisk de dépistage personnalisé du cancer du sein, mise sur le marché en 2020, Predilife a engagé deux tournants en 2021 : l’un dans sa politique commerciale, en se tournant vers les directions des ressources humaines des grandes entreprises pour élargir son marché ; et l’autre au niveau de son offre, en lançant un bilan multi-pathologies.

La levée de fonds vise à financer l’accélération du développement commercial de cette nouvelle offre de bilans.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 142,1 milliers d’euros pour une perte d’exploitation de 3,52 millions d’euros et une perte nette de 3,41 millions d’euros. Elle fait savoir que sa trésorerie atteint 2,82 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Interview : Stéphane Ragusa, PDG-fondateur de Predilife

Pouvez-vous nous présenter la société Predilife ?

Predilife conçoit, développe et commercialise une solution innovante de prédiction des maladies graves. Nous avons lancé commercialement le test MammoRisk en 2020, qui aide à prédire précocement le cancer du sein pour les femmes âgées de 40 ans et plus, dans le cadre d’un dépistage personnalisé.

Nous avions choisi cette pathologie, car c’est le cancer féminin le plus courant et celui où le diagnostic précoce fait gagner le plus d’années d’espérance de vie.

Notre stratégie commerciale a d’abord consisté à démarcher les hôpitaux pour que les médecins en parlent à leurs patientes. Nous avons réussi à conquérir des centres hospitaliers renommés prescripteurs de dépistage en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Suisse, avec plus de 30 centres équipés.

Pour accélérer les ventes, nous avons engagé une stratégie commerciale BtoB afin que les directions des ressources humaines des entreprises proposent les dépistages avec des médecins en téléconsultation à leurs salariés, directement, ou indirectement via la mutuelle d’entreprise ou des courtiers.

Désormais, votre offre ne s’adresse plus seulement aux femmes…

Nous avons procédé à l’enrichissement de notre offre de prédiction élargie aux principaux cancers (prostate, colon, poumon, mélanome) et aux pathologies cardiovasculaires, afin de réaliser des bilans multi-pathologies. Cette offre nous aide à accélérer le déploiement commercial des bilans de prédiction auprès des entreprises.

Quels sont les premiers résultats ?

Nous avons reçu un accueil très prometteur des entreprises elles-mêmes comme Allianz, Lactalis ou Marionnaud, mais aussi des mutuelles comme Nuoma Mutuelle.

Comment le produit de l’émission d’obligations va-t-il être utilisé ?

L’objectif prioritaire est d’accélérer la commercialisation du bilan multi-pathologies, qui est vendu deux à trois fois plus cher que le test MammoRisk, auprès des grandes entreprises, des grands comptes et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Les cycles de vente sont relativement longs, de 12 à 18 mois, et nécessitent des financements. Nous sommes en discussions avancées avec plusieurs entreprises comptant entre 20 000 et 200 000 salariés.

Nous souhaitons démultiplier nos ressources pour accroitre nos ventes ; il faut donc investir en augmentant l’équipe commerciale, qui compte actuellement 6 collaborateurs, d’une dizaine de personnes.

Quels sont vos objectifs chiffrés ?

La pénétration du marché BtoB doit nous permettre de toucher un million de salariés à moyen terme, sachant que chaque bilan engendre une marge de 100 euros, ce qui permet de deviner notre potentiel. Notre objectif est de prendre une position de leader sur une assiette la plus large possible, en générant des revenus avec une marge positive. L’atteinte de l’équilibre financier à court terme n’est donc pas prioritaire.

OCEANE Predilife : modalités d’émission, dates

Modalités de souscription

  • Société émettrice : Predilife
  • Nature de l’opération : émission d’OCEANE
  • Prix de souscription : 5.000 euros
  • Nombre de titres offerts : 1.200 obligations maximum
  • Taux d’intérêt : 7% / an
  • Nature des intérêts : capitalisés
  • Durée de l’emprunt : 4 ans
  • Échéance : 29 juillet 2026

Calendrier de l’émission d’obligations convertibles de Predilife

  • 1er juin 2022 : ouverture de la période de souscription
  • 7 juillet 2022 (nouvelle date) : clôture de la période de souscription (24 juin initialement)
  • 29 juillet 2022 : date d’inscription en compte des OCEANE
  • 29 octobre 2022 : fin de la période d’incessibilité des OCEANE
  • 29 juillet 2026 : date d’échéance des OCEANE

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