Carbios, spécialiste des technologies enzymatiques de recyclage de matières plastiques basé près de Clermont-Ferrand, veut lever 122 millions d’euros en Bourse pour financer son unité de recyclage de PET, dont l’investissement est estimé à 230 millions d’euros.
Carbios, société spécialisée dans les technologies enzymatiques de recyclage des polymères plastiques et textiles, a lancé une augmentation de capital, d’un montant d’environ 122 millions d’euros, susceptible d’être porté à 141 millions d’euros, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension (rallonge de 15% en cas de forte demande). Cette levée de capitaux s’effectue par l’émission d’environ 4,83 millions d’actions nouvelles.
A cette occasion, les actionnaires de référence se sont engagés à souscrire à l’opération à hauteur de 18,3 millions d’euros.
Cette levée de fonds est destinée, pour l’essentiel (85% des fonds levés), à financer la construction de la première usine du groupe sur le site d’Indorama (industriel spécialisé dans la fabrication de PET) à Longlaville en Meurthe-et-Moselle, près du Luxembourg. Elle intervient deux ans après une autre levée de capitaux de 114 millions d’euros, à l’occasion de laquelle le groupe L’Occitane est en devenu actionnaire, en souscrivant pour un montant de 10 millions d’euros.
Le prix de l’augmentation de capital est proposé à 25,32 euros par action nouvelle, soit une décote :
L’opération se déroule avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. La parité de souscription est fixée à 3 actions nouvelles émises pour 7 actions existantes détenues (1 action existante donne droit à 1 DPS).
Les actionnaires existant au 20 avril peuvent vendre leur DPS sur le marché du 23 juin au 5 juillet inclus, sous le code ISIN FR001400IRI9.
Parallèlement, la période de souscription des actions nouvelles est ouverte du 27 juin au 7 juillet inclus.
Dans le cadre de l’opération, les actionnaires ne disposant pas d’un nombre suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’actions offertes, peuvent acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d’atteindre le rapport de 3 actions nouvelles à souscrire pour 7 DPS détenus.
Il est rappelé qu’il n’est pas possible d’acquérir des DPS dans le cadre du plan d’épargne en actions (PEA).
Pourquoi cette levée de capitaux ? Carbios indique que l’opération servira à financer :
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