Comment identifier les meilleures SCPI de rendement ? Le classement selon leur taux de distribution 2018 est un indicateur, mais pas le seul critère à considérer. Palmarès des SCPI en fonction de leurs performances 2018, de leur taille, de leur taux d'occupation financier et de l'avis du jury des TOP SCPI 2019.
Classement des meilleures SCPI selon leur rendement 2018
Rendement moyen des SCPI en 2018 et historique
En 2018, les SCPI ont affiché un taux de distribution sur valeur de marché (DVM) de 4,35%, contre 4,43% en 2017 selon les statistiques annuelles de l’Aspim et de l’IEIF. Cette performance correspond au dividende brut versé au titre de l’année (y compris éventuels acomptes exceptionnels et quote-part de plus values) divisé par le prix moyen de l’année par part pour un acquéreur.
Au cours des dernières années, le taux de rendement exprimé en TDVM a évolué comme suit :
- 2018 : 4,35%
- 2017 : 4,43%
- 2016 : 4,64%
- 2015 : 4,85%
- 2014 : 5,08%
- 2013 : 5,15%
- 2012 : 5,21%
- 2011 : 5,22%
- 2010 : 5,47%
- 2009 : 6,07%
- 2008 : 5,84%
Palmarès 2018 des TDVM des SCPI de rendement
ToutSurMesFinances.com a compilé les performances de l’ensemble des SCPI de rendement existantes à fin 2018, à partir des bulletins d’information du quatrième trimestre publiés, en vue d’établir le classement des SCPI les plus rentables à court terme.
Sur la base du seul rendement 2018, mesuré selon le TDVM (taux de distribution sur valeur de marché = dividende brut / prix moyen annuel par part), les taux les plus élevés ont été affichés par :
- SCPI Corum XL : 7,91% contre 6,58% en 2017 (rendement annualisé à partir du dividende versé sur 9 mois)
- SCPI Corum : 7,28% contre 6,45% en 2017
- SCPI Kyaneos Pierre : 7,05% (rendement annualisé à partir du dividende versé sur 6 mois)
- SCPI MyShareSCPI : 7% (rendement annualisé)
- SCPI Coeur de Régions : 6,25% (rendement annualisé)
- SCPI Vendôme Régions : 6,03% contre 5,96% en 2017
- SCPI Epargne Pierre : 5,97% en 2018 comme en 2017
Toutes ces SCPI présentent une particularité commune : elles sont gérées par des sociétés de gestion indépendantes d’un groupe bancaire sur le plan capitalistique. Autre caractéristique : leur taille moyenne est inférieure à la taille moyenne de l’ensemble des SCPI de rendement. Il n’est pas certains que ces SCPI parviennent à maintenir de telles performances à l’avenir en grandissant. Au sein de ce top 5 des meilleurs rendements 2018, seules Corum XL, Corum Origin et Epargne Pierre affichent une taille supérieure à 200 millions d’euros.
A noter : les performances affichées par Corum AM pour ses deux SCPI (investies essentiellement dans de l’immobilier situé hors de France) incluent l’impôt sur les revenus étrangers payé par les SCPI pour le compte des associés. Net d’impôt étranger prélevé à la source sur les loyers payé par la SCPI, le rendement 2017 retraité exprimé en TDVM de Corum XL et Corum aurait atteint 5,20% et 5,42% respectivement contre par exemple 4,50% pour la SCPI Eurovalys qui communique sur un dividende net des impôts étrangers prélevés à la source.
| Complétez vos revenus en investissant dans les SCPI avec Corum : téléchargez gratuitement notre guide pour tout savoir ! |
Meilleurs taux de rendement 2018 des SCPI à capital variable
Les SCPI à capital variable sont, par construction, des SCPI dynamiques qui collectent de l’épargne en permanence. Elles doivent donc investir cette collecte de capitaux rapidement pour ne pas dégrader leurs performances, puisque les sommes non investies (trésorerie) ne rapportant quasiment rien.
| Classement des SCPI de rendement à capital variable (TDVM 2018 – 2017 – 2016) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2018 | Rang 2017 | SCPI | Société de gestion | Classification IEIF | Rendement 2018 | Rendement 2017 | Rendement 2016 |
| 1 | 1 | CORUM XL | Corum AM | SCPI Diversifiée | 7,91% | 6,58% | – |
| 2 | 2 | CORUM ORIGIN | Corum AM | SCPI Diversifiée | 7,28% | 6,45% | 6,45% |
| 3 | – | KYANEOS PIERRE | Kyaneos AM | SCPI Immobilier résidentiel | 7,05% (retraité en rythme annuel) | ||
| 4 | – | MYSHARESCPI | Voisin | SCPI | 7,00% (retraité en rythme annuel) | ||
| 5 | – | COEUR DE REGIONS | Sogenial Immobilier | SCPI Diversifiée régionale | 6,25% (4e trimestre 2018) | ||
| 6 | 4 | VENDÔME REGIONS | Norma Capital | SCPI Diversifiée | 6,03% | 5,96% | 6,13% |
| 7 | 3 | EPARGNE PIERRE | Voisin | SCPI Diversifiée | 5,97% | 5,97% | 6,03% |
| 8 | 5 | INTERPIERRE FRANCE | PAREF Gestion | SCPI spécialisée | 5,26% | 5,26% | 5,26% |
| 9 | 13 | COEUR DE VILLE | Sogenial Immobilier | SCPI Commerces | 5,13% | 5,00% | 5,00% |
| 10 | 6 | RHONE ALPES MEDITERRANEE | Foncières et Territoires | SCPI Diversifiée | 5,10% | 5,24% | 5,00% |
| 11 | 7 | NORD EST HORIZON | Foncières et Territoires | SCPI Diversifiée | 5,10% | 5,18% | 5,00% |
| 12 | 17 | EFIMMO 1 | Sofidy SA | SCPI Bureaux | 5,06% | 4,88% | 4,83% |
| 13 | 10 | PIERVAL SANTE | Euryale Asset Management | SCPI spécialisée | 5,05% | 5,05% | 5,15% |
| 14 | 9 | CRISTAL RENTE | Inter Gestion | SCPI Commerces | 5,04% | 5,07% | 5,03% |
| 15 | 11 | ATLANTIQUE MUR REGIONS | Grand Ouest Gestion d’Actifs | SCPI Bureaux | 5,00% | 5,02% | 5,00% |
| 16 | 23 | NOVAPIERRE ALLEMAGNE | PAREF Gestion | SCPI Commerces | 4,99% | 4,71% | 4,76% |
| 17 | 25 | PIERREVENUS | Foncia Pierre Gestion | SCPI Diversifiée | 4,88% | 4,65% | 4,65% |
| 18 | 16 | PFO | Perial Asset Management | SCPI Bureaux | 4,87% | 4,91% | 4,94% |
| 19 | 12 | OUEST CAP ATLANTIQUE | Foncières et Territoires | SCPI Diversifiée | 4,81% | 5,02% | |
| 20 | – | PLACEMENT PIERRE | Foncia Pierre Gestion | SCPI Bureaux | 4,73% | 4,76% | 5,16% |
| 21 | 14 | FONCIA CAP’HEBERGIMMO | Foncia Pierre Gestion | SCPI spécialisée | 4,72% | 4,98% | 4,80% |
| 22 | 8 | LOGIPIERRE 3 * | Fiducial Gérance | SCPI spécialisée | 4,71% | 5,16% | 5,53% |
| 23 | 26 | SOFIPIERRE | Sofidy SA | SCPI Commerces | 4,71% | 4,62% | 4,68% |
| 24 | 22 | IMMORENTE | Sofidy SA | SCPI Commerces | 4,70% | 4,73% | 4,84% |
| 25 | 20 | LF OPPORTUNITE IMMO | La Française REM | SCPI Diversifiée | 4,65% | 4,80% | 5,45% |
| 26 | 31 | FICommerce | Fiducial Gérance | SCPI Commerces | 4,61% | 4,52% | 4,76% |
| 27 | 15 | PATRIMMO COMMERCE | Primonial REIM | SCPI Commerces | 4,60% | 4,95% | 5,01% |
| 28 | 19 | ATREAM HOTELS | Atream | SCPI spécialisée | 4,60% | 4,80% | |
| 29 | 28 | PIERRE PRIVILEGE | La Française REM | SCPI Diversifiée | 4,55% | 4,60% | 4,77% |
| 30 | 35 | PFO 2 | Perial Asset Management | SCPI Bureaux | 4,51% | 4,43% | 4,55% |
| 31 | 18 | PRIMOPIERRE | Primonial REIM | SCPI Bureaux | 4,50% | 4,85% | 5,00% |
| 32 | 21 | PRIMOVIE | Primonial REIM | SCPI spécialisée | 4,50% | 4,78% | 5,00% |
| 33 | 24 | EUROFONCIERE 2 | La Française REM | SCPI Bureaux | 4,50% | 4,67% | 4,76% |
| 34 | 32 | EUROVALYS | Advenis IM | SCPI Bureaux | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| 35 | 37 | PIERRE CAPITALE | Swiss Life REIM | SCPI Diversifiée | 4,50% | 4,25% | |
| 36 | 30 | EPARGNE FONCIERE | La Française REM | SCPI Bureaux | 4,46% | 4,54% | 4,70% |
| 37 | 36 | PF GRAND PARIS (ex PF 1) | Perial Asset Management | SCPI Bureaux | 4,40% | 4,35% | 4,76% |
| 38 | 29 | BUROBOUTIC | Fiducial Gérance | SCPI Diversifiée | 4,34% | 4,55% | 5,15% |
| 39 | 34 | GENEPIERRE | Amundi Immobilier | SCPI Bureaux | 4,32% | 4,47% | 4,88% |
| 40 | 27 | MULTIMMOBILIER 2 | La Française REM | SCPI Bureaux | 4,30% | 4,60% | 4,76% |
| 41 | 56 | LF GRAND PARIS PATRIMOINE (ex LA FRANCAISE PIERRE) | La Française REM | SCPI Bureaux | 4,28% (retraité en rythme annuel) | 3,80% | 4,00% |
| 42 | 40 | ALLIANZ PIERRE | Immovalor Gestion | SCPI Bureaux | 4,25% | 4,22% | 4,37% |
| 43 | – | ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | AEW Ciloger | SCPI Diversifiée | 4,21% | 4,14% | 4,11% |
| 44 | 41 | LF EUROPIMMO | La Française REM | SCPI Bureaux | 4,18% | 4,22% | 4,56% |
| 45 | 38 | CARAC PERSPECTIVES IMMO | Atream | SCPI Diversifiée | 4,15% | 4,23% | 3,71% |
| 46 | 39 | EDISSIMMO | Amundi Immobilier | SCPI Bureaux | 4,13% | 4,23% | 4,47% |
| 47 | 48 | EUROPIMMO MARKET | La Française REM | SCPI Commerces | 4,03% | 4,00% | 2,26% |
| 48 | 43 | ACCIMMO-PIERRE | BNP Paribas REIM France | SCPI Bureaux | 4,02% | 4,08% | 4,49% |
| 49 | 45 | SELECTINVEST 1 | La Française REM | SCPI Bureaux | 4,01% | 4,01% | 4,25% |
| 50 | 33 | NOTAPIERRE | Unofi-Gestion d’actifs | SCPI Bureaux | 4,00% | 4,50% | 4,75% |
| 51 | 42 | PRIMOFAMILY* | Primonial REIM | SCPI immobilier résidentiel | 4,00% | 4,19% | – |
| 52 | 47 | CREDIT MUTUEL PIERRE 1 | La Française REM | SCPI Bureaux | 4,00% | 4,00% | 4,25% |
| 53 | 50 | PIERRE PLUS | AEW Ciloger | SCPI Commerces | 4,00% | 4,00% | 4,43% |
| 54 | 52 | IMMO EVOLUTIF (ex-FRUCTIFONDS IMMOBILIER) | AEW Ciloger | SCPI Diversifiée | 4,00% | 3,97% | 4,21% |
| 55 | 49 | NOVAPIERRE 1 | PAREF Gestion | SCPI Commerces | 3,91% | 4,00% | 4,34% |
| 56 | 44 | LAFFITTE PIERRE | AEW Ciloger | SCPI Bureaux | 3,85% | 4,06% | 4,82% |
| 57 | 57 | ELYSEES PIERRE | HSBC Reim France | SCPI Bureaux | 3,75% | 3,76% | 4,20% |
| 58 | 51 | RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | Amundi Immobilier | SCPI Bureaux | 3,73% | 3,98% | 4,14% |
| 59 | 54 | SELECTIPIERRE 2 | Fiducial Gérance | SCPI Diversifiée | 3,68% | 3,92% | 4,87% |
| 60 | 46 | ACTIPIERRE EUROPE | AEW Ciloger | SCPI Commerces | 3,60% | 4,00% | 4,31% |
| 61 | – | OPUS REAL | BNP Paribas REIM France | SCPI Diversifiée Allemagne | 1,59% | ||
| – | 53 | PLACEMENT CILOGER 3 | Ciloger | SCPI Commerces | En liquidation | 3,94% | 4,92% |
| – | 55 | GEMMEO COMMERCE | Amundi Immobilier | SCPI Commerces | Fusion-absorption par Rivoli Avenir Patrimoine en 2018 | 3,89% | 3,68% |
| Sources : BTI sociétés de gestion | |||||||
Ce classement n’inclut pas :
- Sofiprime, SCPI lancée courant 2017, qui n’a pas distribué de revenus lors de l’exercice 2018 (SCPI davantage tournée vers la capitalisation plutôt que la distribution de revenus)
- My Share SCPI, lancée par Voisin et AXA Drouot Estate en mars 2018
- la SCPI Pierre Altitude (SCPI dédiée au secteur touristique en montagne) lancée le 15 octobre 2018
- la SCPI Fair Invest, tournée vers des investissements à utilité sociale, sans recours à la dette, lancée en novembre 2018
- les SCPI Altixia Cadence XII et Altixia Commerces, lancées fin 2018
- la SCPI ActivImmo, gérée par Alderan, dédiée aux locaux d’activités et à la logistique, lancée en 2019
- la SCPI NEO, sans commission de souscription, lancée fin 2019
Rendement annualisé pour certaines SCPI :
- la SCPI Kyaneos Pierre, spécialisée dans l’immobilier résidentiel, tournée vers l’efficacité énergétique des immeubles et le respect du locataire (bien-être, économies d’énergie, commodités), lancée fin 2018 (distributions de juillet à décembre 2018)
- la SCPI Coeur de Régions (distribution au T4 2018)
- la SCPI LF Grand Paris Patrimoine (distributions de juillet à décembre 2018)
- la SCPI Primofamily figurant affiche pour l’année 2017 à un rendement annualisé sur la base de la distribution intervenue au titre du quatrième trimestre 2017.
SCPI à capital fixe devenue SCPI à capital variable :
- Logipierre 3 est devenue SCPI à capital variable suite à l’AG mixte du 26 juin 2017 et son capital a rouvert le 24 avril 2018
- Atout Pierre Diversification est devenue SCPI à capital variable suite à l’AG du 8 juin 2018 et son capital a rouvert le 2 juillet 2018
- Placement Pierre est devenue SCPI à capital variable suite à l’AG extraordinaire du 19 décembre 2018. Son capital n’a pas encore été rouvert
Meilleurs taux de rendement 2018 des SCPI à capital fixe
Les SCPI à capital fixe gèrent un patrimoine plus stable et ne collectent des capitaux qu’à l’occasion d’augmentations de capital.
| Classement des SCPI de rendement à capital fixe (TDVM 2018 – 2017 – 2016) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2018 |
Rang 2017 | SCPI | Société de gestion | Classification IEIF | Rendement 2018 | Rendement 2017 | Rendement 2016 |
| 1 | 1 | ATLANTIQUE PIERRE 1 | PAREF Gestion | SCPI Diversifiée | 5,90% | 5,66% | 5,68% |
| 2 | 2 | IMMO PLACEMENT | VOISIN | SCPI Bureaux | 5,48% | 5,51% | 5,49% |
| 3 | 3 | FONCIERE REMUSAT | VOISIN | SCPI Commerces | 5,45% | 5,35% | 5,38% |
| 4 | 4 | CIFOCOMA 2 | PAREF Gestion | SCPI Commerces | 5,35% | 5,10% | 4,56% |
| 5 | 9 | CAPIFORCE PIERRE | PAREF Gestion | SCPI Diversifiée | 5,17% | 4,92% | 5,15% |
| 6 | 20 | AFFINITES PIERRE | Groupama Gan REIM | SCPI Diversifiée | 5,15% | 4,18% | |
| 7 | 7 | ACTIPIERRE 3 | AEW Ciloger | SCPI Commerces | 5,11% | 4,98% | 5,06% |
| 8 | 11 | UNIDELTA | Deltager (6 Caisses Régionales de Crédit Agricole SE France) | SCPI Bureaux | 5,10% | 4,84% | 5,06% |
| 9 | 5 | ACTIPIERRE 1 | AEW Ciloger | SCPI Commerces | 5,06% | 5,07% | 5,15% |
| 10 | 8 | PIERRE EXPANSION | Fiducial Gérance | SCPI Diversifiée | 5,02% | 4,94% | 5,10% |
| 11 | 14 | UFIFRANCE IMMOBILIER | Primonial REIM | SCPI Bureaux | 4,87% | 4,76% | 4,74% |
| 12 | 10 | ACTIPIERRE 2 | AEW Ciloger | SCPI Commerces | 4,81% | 4,89% | 5,05% |
| 13 | 18 | FRANCE INVESTIPIERRE | BNP Paribas REIM France | SCPI Bureaux | 4,72% | 4,42% | 4,91% |
| 14 | 12 | FRUCTIREGIONS EUROPE | AEW Ciloger | SCPI Bureaux | 4,62% | 4,80% | 5,17% |
| 15 | 15 | FONCIA PIERRE RENDEMENT | Foncia Pierre Gestion | SCPI Commerces | 4,59% | 4,59% | 4,66% |
| 16 | 19 | ACCES VALEUR PIERRE | BNP Paribas REIM France | SCPI Bureaux | 4,44% | 4,36% | 4,72% |
| 17 | 17 | SOPRORENTE | BNP Paribas REIM France | SCPI Bureaux | 4,29% | 4,46% | 5,17% |
| 18 | 21 | CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | CM-CIC SCPI Gestion | SCPI Bureaux | 4,26% | 4,16% | 4,18% |
| 19 | 23 | PIERRE SELECTION | BNP Paribas REIM France | SCPI Commerces | 4,25% | 3,94% | 4,17% |
| 20 | 22 | FRUCTIPIERRE | AEW Ciloger | SCPI Bureaux | 4,06% | 4,04% | 4,29% |
| 21 | 16 | LE PATRIMOINE FONCIER | Foncia Pierre Gestion | SCPI Bureaux | 4,00% | 4,48% | 5,05% |
| 22 | 24 | L’OUSTAL DES AVEYRONNAIS | Amundi Immobilier | SCPI Diversifiée | 3,52% | 3,62% | 3,81% |
| 23 | 6 | CIFOCOMA | PAREF Gestion | SCPI Commerces | 3,16% | 5,02% | 4,87% |
| Sources : BTI sociétés de gestion | |||||||
Ce classement n’inclut plus Logipierre 3, Atout Pierre Diversification ni Placement Pierre, SCPI à capital fixe transformées en SCPI à capital variable.
Remarque : le rendement à court terme des SCPI n’est pas le meilleur indicateur sachant qu’en raison du délai de jouissance (perception des revenus différée par rapport à la date de souscription), un nouvel associé en 2018 n’aura pas perçu la totalité des revenus correspondant au nombre de parts qu’il détient. Et que la durée de placement recommandée est d’au minimum 8 à 10 ans, pour amortir les frais de souscription qui s’établissent en moyenne à 10% TTC (commission de souscription + TVA à 20%). De plus, un rendement élevé est en principe représentatif d’un risque accru.
Autre paramètre à considérer : la distribution de revenus n’est pas forcément le premier moteur de performance d’une SCPI : c’est le cas des SCPI Immorente 2 et Sofiprime gérées par Sofidy, dont l’objectif est plutôt de privilégier une appréciation du patrimoine (hausse de la valeur des parts).
Palmarès des plus grosses SCPI fin 2018
Pour mesurer la taille d’une SCPI, la mesure utilisée est la capitalisation (nombre de parts x prix de la part). A fin 2016, seulement quatre SCPI totalisaient plus de 2 milliards d’euros de capitalisation : Immorente, Edissimmo, Elysées Pierre et Rivoli Avenir Patrimoine (RAP). A fin 2018, on en compte plus de deux fois plus (neuf en tout), signe de l’attrait des épargnants pour les SCPI, sachant qu’une autre SCPI se rapproche de ce seuil (PFO 2, qui privilégie les hautes performances environnementales).
La taille est un gage de diversification pour le souscripteur : plus une SCPI est importante, plus son patrimoine est réparti sur un nombre important d’immeubles et de locataires.
| Top 10 des SCPI les plus importantes par la taille (capitalisation 2018 – 2017 – 2016 en M€) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement 2018 | Rang 2017 | Nom de la SCPI | Société de gestion | Type | Capitalisation 31/12/2018 | Capitalisation 31/12/2017 | Capitalisation 31/12/2016 |
| 1 | 2 | SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | SCPI Bureaux | 2996,85 | 2627,32 | 2234,05 |
| 2 | 1 | SCPI Immorente | Sofidy SA | SCPI Commerces | 2936,15 | 2728,05 | 2468,25 |
| 3 | 3 | SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | SCPI Bureaux | 2778,32 | 2380,63 | 2013,06 |
| 4 | 5 | SCPI Accimmo-Pierre | BNP Paribas REIM France | SCPI Bureaux | 2540,97 | 2176,95 | 1697,05 |
| 5 | 6 | SCPI Primopierre | Primonial REIM | SCPI Bureaux | 2421,34 | 2174,88 | 1675,4 |
| 6 | 10 | SCPI Primovie | Primonial REIM | SCPI Spécialisée | 2338,56 | 1849,87 | 941,03 |
| 7 | 4 | SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d’actifs | SCPI Bureaux | 2300,25 | 2179,93 | 1987,1 |
| 8 | 7 | SCPI Epargne Foncière | La Française REM | SCPI Bureaux | 2251,64 | 2093,91 | 1822,28 |
| 9 | 8 | SCPI Elysées Pierre | HSBC Reim France | SCPI Bureaux | 2202,03 | 2077,58 | 2031,87 |
| 10 | 9 | SCPI PFO 2 | Perial Asset Management | SCPI Bureaux | 1999,38 | 1863,01 | 1711,54 |
| Sources : BTI sociétés de gestion, calculs ToutSurMesFinances |
|||||||
Meilleure situation locative : classement selon le taux d’occupation financier
Le TOF ou taux d’occupation financier est indicateur clé des SCPI : il mesure la performance locative de la SCPI. Son calcul est le suivant : loyers facturés / loyers facturables si l’ensemble du patrimoine était générateur de loyers. Deux facteurs pèsent sur le TOF : la vacance locative (immeubles inoccupés pour cause de recherche de locataires ou de travaux de restructuration) et les franchises de loyers (geste commercial accordé aux locataires en début de location).
Le taux d’occupation est un bon indice de la santé d’une SCPI : à de rares exceptions près, les SCPI dont les TOF sont les plus bas se situent souvent parmi les moins rentables de leur catégorie.
Voici le classement des pires et des meilleures SCPI par catégorie selon le TOF au quatrième trimestre 2017 et au quatrième trimestre 2018 :
| Classement des SCPI de rendement – taux d’occupation financier T4 2017 – T4 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classement des SCPI de bureaux | ||||
| Nom de la SCPI | Société de gestion | TDVM 2018 | TOF T4 2017 | TOF T4 2018 |
| Meilleurs TOF | ||||
| SCPI EUROVALYS | Advenis IM | 4,50% | 98,70% | 97,10% |
| SCPI AFFINITES PIERRE | Groupama Gan REIM | 4,50% | 100% | 97% |
| SCPI IMMO PLACEMENT | Voisin | 5,48% | 91,82% | 94,64% |
| TOF les moins bons | ||||
| SCPI FRUCTIPIERRE | AEW Ciloger | 4,06% | 85,28% | 83,25% |
| ACCES VALEUR PIERRE | BNP Paribas REIM France | 4,44% | 87,94% | 78,90% |
| SCPI LE PATRIMOINE FONCIER | Foncia Pierre Gestion | 4,00% | 84,88% | 75,88% |
| Classement des SCPI de murs de boutiques / commerces | ||||
| Nom de la SCPI | Société de gestion | TDVM 2018 | TOF T4 2017 | TOF T4 2018 |
| Meilleurs TOF | ||||
| SCPI EUROPIMMO MARKET | La Française REM | 4,03% | 100% | 100% |
| SCPI CRISTAL RENTE | Inter Gestion | 5,04% | 97,74% | 97,59% |
| ACTIPIERRE 1 | AEW Ciloger | 5,06% | 96,99% | 97,52% |
| TOF les moins bons | ||||
| SCPI PATRIMMO COMMERCE | Voisin | 4,60% | 92,50% | 91,40% |
| SCPI FICommerce | Fiducial Gerance | 4,61% | 90,42% | 90,47% |
| SOFIPIERRE | Sofidy | 4,71% | 94,29% | 90,36% |
| Classement des SCPI diversifiées | ||||
| Nom de la SCPI | Société de gestion | TDVM 2018 | TOF T4 2017 | TOF T4 2018 |
| Meilleurs TOF | ||||
| SCPI CORUM XL | Corum AM | 7,91% | 100% | 100% |
| OUEST CAP ATLANTIQUE | Foncières et Territoires | 4,81% | 100% | 100% |
| SCPI RHONE ALPES MEDITERRANEE | Foncières et Territoires | 5,10% | 100% | 100% |
| MYSHARESCPI | Voisin | 7,00% | – | 100% |
| COEUR DE REGIONS | Sogenial Immobilier | 6,25% | – | 100% |
| TOF les moins bons | ||||
| BUROBOUTIC | Fiducial Gerance | 4,34% | 89,10% | 89,02% |
| PIERRE EXPANSION | Fiducial Gerance | 5,02% | 89,46% | 84,65% |
| SCPI LF OPPORTUNITE IMMO | La Française REM | 4,65% | 81,60% | 81,40% |
| Classement des SCPI spécialisées | ||||
| Nom de la SCPI | Société de gestion | TDVM 2018 | TOF T4 2017 | TOF T4 2018 |
| SCPI FONCIA CAP’HEBERGIMMO | Foncia Pierre Gestion | 4,72% | 100% | 100% |
| SCPI LOGIPIERRE 3 | Fiducial Gérance | 4,71% | 100% | 100% |
| SCPI PIERVAL SANTE | Euryale Asset Management | 5,05% | 97% | 98% |
| SCPI PRIMOVIE | Primonial REIM | 4,50% | 98,80% | 95,20% |
| SCPI INTERPIERRE FRANCE | PAREF Gestion | 5,% | 96,20% | 93,40% |
| SCPI ATREAM HOTELS | Atream | 4,60% | 35% | 69,90% |
| Sources : BTI sociétés de gestion | ||||
Remarque : cet indicateur a ses limites, puisque certaines SCPI de création récente ne possèdent que quelques immeubles (moins d’une dizaine). Toutes les SCPI diversifiées affichant un taux d’occupation financier de 100% ont ainsi été créées entre 2014 et 2018 et leur taille est inférieure à 250 millions d’euros à fin 2018.
Palmarès des TOP SCPI 2019 et l’avis du jury
Quelle est la meilleure SCPI de rendement ? Depuis l’année 2018, ToutSurMesFinances.com récompense avec l’aide d’un jury indépendant (composition en bas de page) la meilleure SCPI dans différentes catégories en décernant des prix, les TOP SCPI. Analyse et avis sur les fonds primés en 2019.
SCPI NEO, TOP d’or 2019 meilleure innovation
L’avis du jury
« Pour son arrivée sur le marché des SCPI, Novaxia Investissement a voulu frapper les esprits avec le lancement de NEO, proposée dès 180 €, ce qui en fait la SCPI la plus accessible du marché, et sans commission de souscription. Une approche qui change la donne pour les CGP comme pour les associés. Ce nouveau modèle se double d’une stratégie d’investissement axée sur la transformation urbaine, la marque de fabrique de Novaxia depuis plus de 10 ans ».
SCPI PFO2, TOP d’or 2019 ECO-responsable
L’avis du jury
« Perial Asset Management est un pionnier de l’intégration des enjeux du développement durable dans sa stratégie de gestion avec PFO2, lancée en 2009 avec une volonté de réduire la consommation d’eau et d’énergie. Bilan 10 ans plus tard : des performances environnementales au rendez-vous, retranscrites dans le premier rapport extra-financier sur le marché des SCPI, que l’on vous invite à lire, une capitalisation de 2 milliards d’euros, preuve de l’attractivité du positionnement. Une candidate naturelle au futur label ISR immobilier. On retiendra aussi le plan climat 2030 mené par la société de gestion, qui vise à réduire encore les émissions de gaz à effet de serre de ses immeubles sous gestion, à engager ses fournisseurs dans la démarche et à atteindre la neutralité carbone de la holding Perial ».
SCPI Altixia Commerces, TOP d’or meilleur bulletin d’information
L’avis du jury
« Le jury aurait pu primer le bulletin information d’Altixia Commerces pour la clarté de sa présentation, pour l’exhaustivité des informations qui y figurent, pour les moindres détails donnés sur la dernière acquisition, pour sa pédagogie vis-à-vis des associés. C’est pour toutes ces raisons que le jury a accordé ce prix mais aussi et peut-être pour une autre, la transparence dont la société de gestion a fait preuve sur les dégâts subis par l’un des locaux loués dans un retail park ».
SCPI Epargne Pierre, TOP d’or meilleure SCPI moins de 10 ans
L’avis du jury
« Un taux de distribution de 5,97% en 2018, parmi les meilleurs, un taux d’occupation supérieur à 98%, un patrimoine immobilier très diversifié et néanmoins investi à 100% en France, principalement en dehors de la région parisienne. Le jury a aussi apprécié le parcours 100% numérique, de la souscription au vote en AG, et le lancement récent du plan de souscriptions programmées, qui permet à l’associé de souscrire suivant une fréquence mensuelle, trimestrielle, semestrielle, ou annuelle ».
SCPI Logipierre 3, TOP d’or meilleure performance 20 ans
L’avis du jury
« Cette SCPI dont le patrimoine est composé essentiellement de résidences hôtelières et étudiantes affiche un TRI proche de 10% sur 10 ans et de 16% sur 20 ans, un DVM de 4,71% l’an passé et un taux d’occupation de 100% ».
SCPI Immorente, TOP d’or prix de la rédaction
L’avis de la rédaction
« Malgré sa taille, désormais supérieure à 3 milliards d’euros de capitalisation, Immorente continue d’afficher des performances de belle facture, comme l’atteste le rendement de 4,70% affiché en 2018, le TRI de 9,52% affiché depuis l’origine et le taux d’occupation, remonté à 95% au deuxième trimestre. La rédaction a apprécié la capacité des gérants à manœuvrer en transformant cette SCPI, à l’origine positionnée sur le commerce, en véritable SCPI diversifiée, comme le prouvent les dernières acquisitions dans l’hôtellerie. Assurément, Immorente est faite pour loger au cœur d’un portefeuille de SCPI de rendement ».
SCPI Corum Origin, TOP d’or grand prix du jury
L’avis du jury
« Européenne, Corum Origin continue de se démarquer avec sa stratégie d’investissement opportuniste, en se positionnant dernièrement en Finlande et en Italie, deux pays de la zone euro où les investissements ont fléchi en 2018. Une stratégie à contre-cycle qui s’est traduite par une nouvelle augmentation du prix de la part au 1er juin dernier, la 6ème depuis 2012. Le tout avec des rendements en haut des palmarès depuis sa création, un taux d’occupation toujours proche de 100% et un modèle de distribution original, sans assurance vie, qui a séduit le jury ».
Cliquer sur le lien qui suit pour accéder à l’ensemble du palmarès des TOP SCPI 2019
* Jean-François Bay, directeur général de Quantalys
Henry Buzy-Cazaux président de l’Institut du Management des Services Immobiliers (IMSI)
Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’Epargne
Jérôme Dedeyan, Président d’ERES
Xavier-Alexandre Lacoste, président de Soveico
Sophie Sanchez, responsable relations institutionnelles RSE d’Eiffage
Olivier Brunet, co-fondateur de ToutSurMesFinances.com
