| _______________L’offre de Neovia Retraite_____8_________ |
> Expertise retraite
L’expertise retraite est une prestation très pointue sur le plan technique. Elle vise à accompagner le client dans toutes les étapes de son dossier retraite ainsi qu’à définir et à mettre en place avec lui, la stratégie de départ optimale.
Un rapport – le Dossier Retraite Personnalisé – est remis et commenté en fin de mission au client. Il comprend : le compte rendu des travaux d’enquête réalisés, la reconstitution de la carrière réelle, l’identification des anomalies et la validation des droits manquants, le calcul des pensions dues par les caisses ainsi qu’une projection des pensions selon différentes hypothèses : date se départ, revenus, rachats, statuts (salarié, libéral, artisan, commerçant, chômeur, etc.).
Ces calculs sont présentés sous forme de tableaux intégrants les pensions de réversion du conjoint et l’exposé des règles applicables.
> Les principales étapes d’une mission de retraite
– Entretien préalable en rendez-vous avec le futur retraité afin de recueillir le maximum d’informations pertinentes.
– Courriers, relances et obtention de relevés détaillés auprès de chaque caisse.
– Mise en cohérence des différentes informations pour chaque période d’activité et reconstitution de la carrière : dates, noms des employeurs, noms des caisses.
– Identification des erreurs : périodes non enregistrées, droits manquants, erreurs de calcul, etc.
– Correction des erreurs : recherche et présentation des justificatifs afin de valider les droits manquants.
– Examen des dispositions réglementaires et législatives applicables dans le cas particulier du client susceptibles d’améliorer sa situation.
– Réalisation de l’ensemble des calculs restitués dans le rapport – le Dossier Retraite Personnalisé.
– Accompagnement dans la mise en œuvre des dispositifs préconisés et des formalités de départ auprès des caisses.
– Accompagnement dans le suivi de cette mise en œuvre jusqu’à l’obtention des droits tels qu’ils ont été calculés dans l’expertise.
– Accompagnement du client et de ses conseils, notamment de ses avocats, dans le règlement des litiges éventuels.
| ____________________Coûts – frais (HT)____________________ |
Expertise retraite :
Sur les bases forfaitaires ci-dessous, s’ajoutent ou se soustraient des ajustements dont les montants varient selon la nature des prestations à réaliser et la complexité de la carrière.
Etude des droits : une base forfaitaire de 3000 € HT
Mise en œuvre des droits (accompagnement) : 1800 € HT
| ___________________Délais de réalisation___________________ |
| De 6 à 8 mois selon la complexité du dossier |
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| __________________Description générale__________________ |
| Nom de la société : |
Neovia Retraite |
| Dirigeants : |
Eric Bidot (directeur) |
| Année de création : |
2004 |
| _____________________Coordonnées_____________________ |
| Numéro de téléphone : |
Régions : 04 27 02 14 82 – Paris : 01 83 71 63 68 |
| Site Internet : |
www.neoviaretraite.fr |
| Adresse postale: |
Siège social : 59, Rue de l’Abondance – 69003 Lyon
Bureaux à Paris : 6, rue Legraverend 75012 Paris |
