Le Slip Français réussit son entrée en Bourse et cotera le 14 juillet

Le Slip Français a annoncé, le 9 juillet 2026, le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. La demande globale a atteint 13,75 millions d’euros, soit une offre sursouscrite 1,15 fois, dont 5,64 millions d’euros émanant de plus de 7 250 actionnaires particuliers. Le fabricant de sous-vêtements masculins made in France, fondé en 2011 par Guillaume Gibault, débutera sa cotation le 14 juillet 2026 sous le code mnémonique ALLSF.

Les particuliers servis à 90%

Le prix de l’offre, déjà connu, avait été arrêté le 19 juin à 14,80 euros par action. Au total, 13 millions d’euros ont été alloués. Cinq millions d’euros correspondent à une augmentation de capital, seule fraction qui alimente les caisses de l’entreprise. Les 8 millions restants proviennent de la cession de titres par les actionnaires historiques, 360 Capital Partners et Experienced Capital Partners, qui se séparent de 73,8% de leur participation. Ce total tient compte de l’exercice partiel d’une clause d’extension à hauteur de 1 million d’euros. Le produit net revenant au Slip Français s’établit à environ 3,7 millions d’euros. L’option de surallocation (deuxième rallonge) ne sera pas activée. La capitalisation boursière ressort à 19,2 millions d’euros, post-opération.

L’offre a porté sur 878 379 actions. L’offre à prix ferme, ouverte au public, a représenté 343 205 titres, soit 39% du total, servis à 90%. Les ordres portant sur 150 actions ou moins ont été attribués en totalité, ceux dépassant ce seuil à 61,72%. Le flottant (part du public) représente désormais environ 68,7% du capital.

En amont, la société avait recueilli des engagements de souscription de 6,725 millions d’euros auprès d’investisseurs tiers, dont 4,8 millions apportés par Eiffel Investment Group et 1,5 million par Vatel Capital. Certains actionnaires actuels, pesant environ 29% du capital avant l’offre, se sont engagés à conserver leurs titres pendant 365 jours.

Un tiers des fonds levés pour le site de fabrication d’Aubervilliers

Les 3,7 millions d’euros récoltés par la société seront affecté dans trois directions : 34% pour la montée en puissance industrielle du site de production Bonne Nouvelle situé à Aubervilliers, 32% pour les dépenses commerciales et marketing et 34% les besoins de trésorerie liée à la croissance de l’activité. Le règlement-livraison des titres est prévu le 13 juillet 2026, veille de la première cotation, dont les négociations débuteront le lendemain sur Euronext Growth Paris, jour de fête nationale.