Sur les cinq meilleurs fonds d’investissement primés le 24 mars 2026 par Morningstar, trois sont des ETF. Un résultat qui n’est pas vraiment une surprise.
Les ETF ont fait un hold-up sur la dernière édition des Morningstar France Awards for Investing Excellence, remis le 24 mars 2026 dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris. Sur les cinq fonds d’investissement primés, trois sont des Exchange-Traded Funds, que l’on peut traduire en français par « fonds cotés en Bourse ».
Les prix Morningstar France Awards for Investing Excellence, décernés depuis 31 ans par la société indépendante d’analyse financière Morningstar, récompensent, chaque année, les meilleurs fonds d’investissement du marché. Les principaux critères retenus sont les performances sur 1, 3 et 5 ans, le niveau des frais, et les perspectives de performance.
Des performances plus élevées
Et à ce petit jeu, ce sont les ETF qui tirent leur épingle du jeu. Ces fonds répliquent la composition d’indices, majoritairement boursiers. D’ailleurs, le Morningstar France Awards for Investing Excellence 2026 dans la catégorie « Actions France » a été remis à Amundi CAC 40 ETF, un ETF géré par la société de gestion Amundi composé, comme le CAC 40, des 40 plus importantes capitalisations de la Bourse de Paris.
Or, comme le montre une étude de Morningstar publié le 20 février dernier, moins d’un tiers (31,2% exactement) des fonds dits « actifs », c’est-à-dire dont le portefeuille est constitué par une équipe de gérants, ont délivré l’an passé une performance supérieure à celle des ETF ou fonds « passifs ». N’ayant pas de gérants à rémunérer, ces derniers affichent, il est vrai, des frais de gestion peu élevés, ce qui dope leur performance nette de frais. Les frais de gestion du fonds Amundi CAC 40 ETF et du fonds State Street SPDR MSCI All Country World ETF (primé dans la catégorie « Actions monde ») se situent ainsi à seulement 0,12%.
Une plus grande résilience
Autre atout des ETF : leur diversification. Le fonds State Street SPDR MSCI All Country World ETF est, par exemple, constitué de titres de plus de 2 500 entreprises cotées issues de plus de 40 pays. « Les fonds diversifiés s’en sortent mieux que les fonds concentrés », observe Mathieu Caquineau, directeur des stratégies Actions chez Morningstar France.
Plus un fonds présente une diversité sectorielle et/ou géographique et plus il est résilient aux cycles économiques et aux aléas géopolitiques. « Les fonds thématiques ne sont pas un bon “deal“ pour les investisseurs », constate Mathieu Caquineau. C’est pourquoi, « la gestion passive domine », conclut le stratégiste.
Voici le palmarès des Morningstar France Awards for Investing Excellence 2026 :
- Dans la catégorie « Obligations Europe » : State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
- Dans la catégorie « Actions Europe » : Wellington Strategic European Equity Fund EUR
- Dans la catégorie « Actions France » : Amundi CAC 40 UCITS ETF
- Dans la catégorie « Actions petites/moyennes capitalisations France » : Indépendance AM – France Small & Mid
- Dans la catégorie « Actions monde » : State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
Rédacteur en chef spécialisé dans la retraite
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