L’offre au public de la société d’Eric Larchevêque, sursouscrite 1,2 fois en incluant la souscription du dirigeant, atteint près de 8 millions d’euros. Le titre passe en cotation continue le 15 juin.
TBSO, la société d’Eric Larchevêque, lève 8 millions d’euros en Bourse
Par Olivier Brunet
Temps de lecture : 2 minutes
TBSO a bouclé sa première offre au public. La société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (TBSO), qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et des services sur abonnement pour accompagner les entrepreneurs, et bientôt les investisseurs, a annoncé le 11 juin 2026 avoir levé près de 8 millions d’euros par voie d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. L’opération avait été lancée fin mai, assortie d’un engagement de souscription de son dirigeant fondateur.
La demande globale a atteint environ 9,5 millions d’euros, soit une sursouscription de l’ordre de 1,2 fois l’offre initiale. Constatant cet accueil, la gérance de la société a émis l’intégralité des 2 962 962 actions nouvelles prévues, au prix unitaire de 2,70 euros, pour un produit brut de 8 millions d’euros, soit un produit net d’environ 7,6 millions.
Eric Larchevêque souscrit 4,5 millions d’euros
4,7 millions d’euros ont été alloués au placement global, destiné aux institutionnels, soit 59,40% des actions proposées. L’offre à prix fixe, ouverte aux particuliers, a porté sur 1 202 871 titres, soit 3,3 millions d’euros : tous les ordres, quelle que soit leur catégorie, ont été servis à 100%.
La holding Quatre Vingt Dix, contrôlée par Eric Larchevêque, premier actionnaire avec 62,22% du capital, a souscrit 4,5 millions d’euros, soit 56,4% de l’opération. Le dirigeant conservera ses titres pendant 180 jours après le règlement-livraison. Le flottant (part du capital dans le public) progresse de 2,32% à 11,81%.
Passage en cotation continue
Le produit net sera affecté pour moitié au développement des outils technologiques (OPENSKL et la plateforme d’éducation financière et d’investissement multi-actifs NVST), pour 30% à la croissance externe via le projet d’acquisition de NVST, et pour 20% au marketing des marques du groupe. Cette acquisition reste toutefois subordonnée à la conclusion d’un accord ferme et aux autorisations des organes de gouvernance ; à défaut, les fonds correspondants seraient affectés aux besoins généraux de l’entreprise.
Le règlement-livraison et l’admission des actions nouvelles sont prévus le 15 juin 2026. À cette date, le titre quittera la cotation au fixing pour passer en continu, de 9 heures à 17h30.
Rédacteur en chef spécialisé placements et fiscalité
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