N4 Group a lancé son introduction en Bourse ce 9 octobre 2026. Ouverte aux particuliers jusqu’au 20 octobre, l’opération de 50 millions d’euros porte sur une cession par les actionnaires existants pour 43 millions.
N4 Group a lancé son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, le marché dédié aux PME et ETI. Le groupe familial, spécialisé dans le fitness, la nutrition sportive et le bien-être, exploite un portefeuille de 14 marques, dont l’enseigne FitnessBoutique. Il a réalisé 91,1 millions d’euros de chiffre d’affaires lors de l’exercice clos le 31 mars 2026, en croissance de 31%, pour une marge d’exploitation (EBIT) de 17%.
L’opération porte sur 50 millions d’euros, dont 7 millions d’euros d’augmentation de capital et 43 millions d’euros de cessions d’actions par des actionnaires familiaux existants. Seuls les fonds issus de l’augmentation de capital reviendront à l’entreprise, soit 6,14 millions d’euros net de frais. N4 Group prévoit d’en consacrer 70% au développement de ses capacités industrielles à Voiron (Isère) et 30% à son expansion internationale, notamment en Belgique, en Espagne et en Italie.
L’entreprise a reçu des engagements de souscription à hauteur de 20,85 millions d’euros, soit près de 42% du montant de l’offre.
N4 Group vise un chiffre d’affaires 2027 supérieur à 100 millions d’euros, pour une marge d’EBIT d’environ 20%, et, à horizon 2029, de plus de 150 millions d’euros, pour marge d’EBIT d’environ 25%.
Le prix de souscription est fixé à 23,81 euros par action (code ISIN FR001401BD72, mnémonique ALN4). L’offre à prix ferme (OPF), ouverte aux particuliers du 9 au 20 octobre 2026 pour au moins 10% des actions proposées, clôturera à 17 heures aux guichets et à 20 heures sur Internet.
Les premières négociations sont prévues le 26 octobre. Les actions sont éligibles au PEA et au PEA-PME. La souscription à l’augmentation de capital peut également entrer dans le cadre du remploi des plus-values prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, sous conditions.
OB/LF
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